Processo inicia com uma avaliação da situação Macro, para mercados locais e globais. Essas análises dão embasamento para todos as outras etapas dos investimentos.

Após o top down, é iniciado o processo de alocação em derivativos macro como índice, dólar e DI predominantemente.

Após a alocação em posições macro, existe a análise de todas as métricas de empresas, para alocação em ações. Projeção de caixa, governança, risco, competidores, balanço. Trade pode ser de médio ou longo prazo.

Também são utilizadas análises de fluxo de mercado, notícias e de gráficos, para determinar os melhores momentos de entradas nas posições.