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Especial: AES Brasil quer levantar cerca de R$1 bilhão em oferta, dizem fontes

Postado por: TC Mover em 13/09/2021 às 19:18
AES Brasil quer levantar R$1 bi em oferta

São Paulo, 13 de setembro – A elétrica AES Brasil estuda realizar uma oferta subsequente de ações que poderia levantar cerca de R$1 bilhão para financiar a aceleração de seus planos de diversificação em energia renovável, disseram ao Scoop by Mover três fontes com conhecimento do assunto.  Após Scoop by Mover antecipar a notícia, a empresa divulgou fato relevante sobre a possibilidade da oferta.

A companhia controlada pela norte-americana AES informou nesta segunda-feira, 13, que engajou bancos para analisar a possibilidade da oferta, sem abrir detalhes. Segundo as fontes, que pediram anonimato para comentar o tema, ela pretende usar os recursos da transação para investir em novas usinas eólicas e solares e também na compra de ativos dessas formas de geração.

A possível oferta da AES Brasil vem em momento de forte apetite de investidores por negócios de energia limpa no Brasil. O movimento também ocorre enquanto elétricas com maior presença em geração hidrelétrica buscam aumentar a participação em outras tecnologias, como forma de reduzir a exposição aos riscos de perdas financeiras em meio a anos consecutivos de chuvas abaixo da média no país.

Valor será decidido na precificação, diz fonte

Seria aproximadamente “R$1 bilhão para novos projetos renováveis”, disse uma das fontes sobre a operação. Uma segunda pessoa disse que a decisão sobre o valor será tomada na hora da precificação e de olho na percepção dos investidores sobre os planos. Procurada, a AES Brasil não comentou.

A AES Brasil contratou Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Santander Brasil e HSBC para coordenar a captação. A oferta estará sujeita a aprovações societárias e condições de mercado.

A elétrica da AES anunciou desde o ano passado aquisições de ativos como usinas eólicas da J. Malucelli e do grupo de infraestrutura Cubico, além de acordos para construir usinas eólicas para grupos industriais como a BRF.

Desempenho das ações da AES Brasil (AESB3)

A ação ordináriada AES Brasil (AESB3)subiu 2,61%, cotada a R$14,92. Nos últimos seis meses, porém, o papel acumula desvalorização de 6,04%. O Ibovespa fechou em alta de 1,85%, aos 116,4 mil pontos, engatando a recuperação, embora ainda contabilize perda de 2,00% no mês. 

Para acompanhar o desempenho das ações da companhia elétrica e de outras empresas, basta acessar o TC Matrix, ferramenta gratuita do TC.

Texto: Luciano Costa e Guillhermo Parra-Bernal
Edição: Letícia Matsuura
Arte: Vinícius Martins / Mover


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