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Minerva reabre bônus em dólares de dez anos, dizem fontes

Postado por: TC Mover em 06/07/2021 às 14:14
Minerva emitiu bônus para repagar dívida

São Paulo, 6 de julho – A Minerva, maior exportadora brasileira de carne bovina para a América Latina, decidiu reabrir nesta terça-feira, 6, a emissão de bônus em dólares de dez anos. O objetivo é repagar a dívida mais cara em meio a um cenário de juros estáveis, disseram duas fontes com conhecimento direto da transação.

O frigorífico deve oferecer um juro acima de 4%, porém abaixo do 5%, como incentivo para concluir a captação no pregão de hoje, disse uma das fontes, que pediu anonimato para falar livremente sobre a transação. A empresa pretende captar ao redor de US$250 milhões com a reabertura do papel, disse a mesma fonte.

Transação da Minerva ocorre em meio à busca de recursos no exterior por empresas

Há no momento US$1 bilhão do mesmo título espalhado no mercado. A transação da Minerva veio dias após o governo brasileiro captar mais de US$2,5 bilhões em bônus de dez e 30 anos, e uma enxurrada de empresas do país voltarem ao mercado internacional de capitais para levantar recursos antes do esperado encarecimento do custo de crédito nos EUA e no mundo desenvolvido.

As pressões inflacionarias e os potenciais gargalos de oferta têm levado os investidores a acreditar que o Federal Reserve, banco central americano, e outros bancos centrais devem antecipar seus processos de normalização da política monetária bem antes do esperado.

O BTG Pactual, o Itaú BBA e o Rabobank, banco holandês com fortes vínculos com empresas de agronegócio brasileiras, foram contratados para coordenar a transação da Minerva.

Desempenho das ações da Minerva (BEEF3)

Perto das 14h15, o papel ordinário do frigorífico (BEEF3) caía 1,06%, cotado a R$9,30. A ação acumula recuo de 2,03% no ano. No mesmo horário, o Ibovespa operava em queda de 1,25%, aos 125,3 mil pontos. Desempenho das ações da Minerva

Para acompanhar o desempenho das ações da Minerva e de outras empresas, basta acessar o TC Matrix, ferramenta gratuita do TC.

Texto: Guillermo Parra-Bernal
Edição: Karine Sena e João Pedro Malar
Arte: Vinícius Martins / TC Mover


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