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Via Varejo aprova primeira emissão de debêntures atreladas à sustentabilidade

Postado por: TC Mover em 19/04/2021 às 12:34

São Paulo, 19 de abril – A Via Varejo aprovou a primeira emissão de títulos de dívida com condições atreladas à sustentabilidade, em mais um movimento por parte das empresas brasileiras interessadas em explorar um mercado promissor.


Recursos adquiridos pelas debêntures reforçarão caixa da Via Varejo

Segundo a Via Varejo, os recursos serão “para alongamento do perfil da dívida da companhia e reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios”. Serão duas séries de debêntures simples com vencimentos de três anos e cinco anos após emissão, totalizando R$1 bilhão.

Não conversíveis em ação e para distribuição pública com esforços restritos, as debêntures da varejista terão valor unitário de R$1 mil. Assim, serão emitidos um milhão de títulos. Segundo a companhia a quantidade de cada série será definida após concluir o bookbuilding.


Remuneração será exponencial e acumulativa, diz varejista

O valor nominal incidirá dos juros correspondentes a 100% das taxas médias dos depósitos interfinanceiros, os chamados DIs, acrescidas de sobretaxa com base em 252 dias úteis. Na primeira emissão, a sobretaxa original será de 1,90% ao ano, enquanto na segunda emissão será de 2,10% ao ano. A remuneração será, portanto, calculada de forma exponencial e acumulativa, informou a empresa.

Conforme o comunicado da Via Varejo, se atingir determinadas metas de uso de energia elétrica renovável, a sobretaxa será acrescida em 10 pontos-base, resultando em 2,00% ao ano na primeira emissão e 2,20% na segunda.


Desempenho das ações da Via Varejo (VVAR3)

Perto das 12h15, o papel da Via Varejo (VVAR3) estava praticamente estável, caindo 0,08%, cotado a R$12,74. No mesmo horário, o Ibovespa operava em alta de 0,26%, aos 121,4 mil pontos. Os DIs estavam em queda. O maior recuo está nos contratos que vencem em 2026, diminuindo 17 pontos-base.


ação da via varejo - VVAR3


Para acompanhar o desempenho das ações da varejista e de outras empresas, basta acessar o TC Matrix, ferramenta gratuita do TC.

Texto: Letícia Matsuura
Edição: Guillermo Parra-Bernal
Arte: Vinícius Martins / TC Mover


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