— Na véspera de feriado do Dia da Independência, o investidor deve ficar atento à leitura da pesquisa eleitoral Ibope de ontem, à tensão com as economias dos países emergentes e, em menor grau, aos números de inflação doméstica de mês passado. A volatilidade, os volumes fracos e possivelmente as releituras constantes do cenário demandam cautela e bom juízo na hora de operar.

— Por exemplo, note-se as diferentes interpretações dos números do Ibope sobre a corrida presidencial de ontem. Para contribuidores TC como Rafael Ferri, os dados mostram reação do candidato predileto do mercado, Geraldo Alckmin, resiliência e alta rejeição de Jair Bolsonaro e desempenho notável de Ciro Gomes. Para outros analistas, o medo de ter o PT no segundo turno ficou menor; outra parte teme que Gomes possa se fortalecer o suficiente para chegar ao segundo turno. Em resumo, com Bolsonaro perto de segundo turno, a outra vaga para a próxima fase da corrida eleitoral está em aberto.

— De igual forma, uma decisão do ministro do STF Edson Fachin, divulgada no meio da madrugada, pode ter algum reflexo no pregão de hoje: o magistrado negou pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender os efeitos da condenação do petista e, assim, concorrer à Presidência da República. Fique de olho na divulgação do IPCA de agosto às 09h00, com o consenso esperando estabilidade na base mensal e repasse da alta do dólar nos preços ao consumidor sob controle. Preste atenção no comportamento dos núcleos. Também, fique alerta com qualquer pronunciamento sobre a disputa comercial Estados Unidos-China e o desembolso de recursos do FMI à Argentina. No mercado de renda fixa, podemos ver alguma reação à mudança do Plano Anual de Financiamento do Tesouro e à atuação do Banco Central no câmbio via swaps.

Quer ser um investidor bem informado? Cadastre-se no TradersClub e siga nosso canal de notícias e comentários exclusivos.

Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

— Câmbio: deve sentir pressão por conta da preocupação global com os países emergentes e a eleição no Brasil; mercado deve ter releituras da pesquisa Ibope e da decisão do STF em relação a Lula.

— Juros: devem seguir o câmbio, em princípio, mas pode também reagir às mudanças no Plano de Financiamento do Tesouro.

— Bolsa: deve reagir à situação dos emergentes, os preços das commodities e ao noticiário político-eleitoral.

— Ações: Valid, com aumento da participação da Alaska Investimentos; Telefônica Brasil, que aprovou distribuição de juros sobre capital próprio; Movida, que iniciou processo de reposicionamento do segmento de seminovos; Smiles e Multiplus, com a notícia de fechamento de capital desta última; Suzano, que ontem atingiu patamar histórico; Petrobras, que mira parceria com Equinor para geração de energia eólica e acordo com a SBM para recebimento de multa adicional; Eletrobras, com anúncio de investimento em São Paulo pela Furnas; NotreDame, com compra da GreenLine por R$ 1,2 bilhão; Gol, que fechou acordo com companhia de táxi aéreo.

— Destaques das recomendações: Rumores da saída do CEO da Telecom Itália, a controladora da Telecom Brasil ($TIMP3), podem ter impacto negativo para a empresa brasileira por conta do papel positivo do executivo na reestruturação da companhia, diz Bradesco BBI.

Principais notícias para começar o dia bem informado

Trading News

— Fachin nega pedido de Lula para suspender condenação e participar da eleição

— Mercados globais ficam de lado à espera de notícias para emergentes

— Tesouro Nacional anuncia revisão do plano de financiamento de 2018

— Cautela pré-feriado, IPCA devem marcar quinta-feira

— Para UBS e Bradesco, riscos na América Latina superam as oportunidades

Valor Econômico

— Lucro semestral de estatais cresce 136%, para R$ 37,2 bi

— Lojista poderá dar recebível a vários bancos

— Crise incentiva “terceira via” na Argentina

— O primeiro submarino vai ao mar

O Estado de S.Paulo

— Bolsonaro tem 22%; Ciro sobe e empata com Marina em 12%

— Brasil terá projeto para vítimas de abusos

— MPE acusa Alckmin de improbidade no caso Odebrecht

— Investidores retiram US$ 9,8 bi do país em agosto

Folha de S. Paulo

— Alckmin candidato comete “falsidades”, diz Temer em vídeo

— Presidenciável do PSDB tenta censurar no TSE pesquisa do Datafolha

— Recursos para obras na UFRJ caem e 90% ficam no papel

— MDB sacrifica Meirelles e aposta em PT e Bolsonaro

Globo/G1

— Bolsonaro mantém liderança, e disputa pelo 2º lugar se acirra

— Inquérito da PF vê indícios de corrupção de Temer

— As saídas para a modernização

— Garotinho teme prisão, mas reafirma candidatura

Agenda do dia

Indicadores nacionais:
— 08h00: IGP-DI de agosto – FGV

— 08h00: Indicador antecedente de emprego de agosto – FGV

— 09h00: IPCA de agosto; consenso 0,27% na base mensal

— 09h00: IPCA de agosto; consenso 4,40% na base anual

— 11h15: Produção de veículos de agosto – Anfavea; anterior -4,1% na base mensal

Indicadores internacionais:

— 03h00: Encomendas à Indústria na Alemanha em julho; consenso 1,8%

— 09h15: Variação dos empregos privados ADP de agosto; consenso 190.000

— 09h30: Pedidos iniciais por seguro-desemprego dos EUA; consenso 214.000

— 10h45: PMI Composto Markit EUA de agosto; consenso 55,0

— 10h45: PMI de Serviços dos EUA de agosto; consenso 55,2

— 11h00: Pedidos de Bens Duráveis dos EUA; anterior -1,7%

— 11h00: Encomendas à indústria dos EUA em julho; consenso -0,6%

— 11h00: PMI ISM não-manufatura dos EUA de agosto; consenso 57
— 12h00: Estoques de petróleo bruto dos EUA; consenso -1,294 mi

Eventos:

— 10h00: Candidato à Presidência Geraldo Alckmin participa de sabatina promovida pela Faap e O Estado de S.Paulo
— 10h00: Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, participa de reunião da ANP.

— 11h00: Leilão de venda de até 100 mil títulos NTN-F – Tesouro Nacional  
— 11h30: Leilão de até 10.900 contratos de swap cambial para rolagem – BC

— 12h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem reunião com vice-presidente do BID, José Sarquis

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.