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Vinci (VINP) busca avaliação de US$1 bilhão em IPO na Nasdaq

Postado por: TC Mover em 19/01/2021 às 19:59
Nasdaq Vinci

São Paulo, 19 de janeiro – A Vinci Partners, pode levantar até US$249 milhões em uma oferta pública inicial, IPO na sigla em inglês, de ações em Nova Iorque, que pode avaliar em até US$1 bilhão a gestora de ativos alternativos criada em 2009 por antigos sócios do BTG Pactual.

 

De acordo com prospecto divulgado no site da Nasdaq, a Vinci pretende colocar até 13,8 milhões de ações Classe A em uma oferta primária, na qual os recursos vão para o caixa da gestora. A empresa sugeriu uma faixa indicativa de preço entre US$16,00 e US$18,00 por ação. A Vinci tem a opção de colocar lote adicional de 2,08 milhões de ações.

 

As ações Classe B, que tem dez vezes o poder de voto, da Vinci devem permanecer com os fundadores da gestora, um grupo de banqueiros liderados por Gilberto Sayão e Alessandro Horta.

 

IPO da Vinci acontece quase simultaneamente à concorrente

 

A oferta acontece quase simultaneamente com o IPO da rival Pátria Investimentos, e reflete o crescente interesse de investidores de todo o mundo, por ativos de mais rentabilidade e mais diversificação em meio a um cenário de juros baixos ou negativos. A Vinci gere R$46 bilhões em recursos próprios e de terceiros.

 

Segundo a gestora, os recursos adquiridos com a oferta devem financiar investimentos em produtos próprios, a possível compra de concorrentes nos segmentos de gestão de recursos e de fundos em participações, ou private equity, e outros propósitos corporativos.

 

A Vinci, que deve negociar na Nasdaq com o código VINP, contratou JPMorgan, Goldman Sachs, BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merill Lynch, Credit Suisse e UBS para coordenar a oferta.

 

Texto: Leandro Tavares e Guillermo Parra-Bernal

Edição: Felipe Corleta e Letícia Matsuura
Arte: TC Mover

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