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SP500

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DJIA

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NASDAQ

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IFIX

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BRENT

US$ 84,07

-0,31%

IO62

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Atualizado há 6 meses

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São Paulo, 26 de abril – A Cia Hering fechou acordo de fusão por meio do qual será incorporada pelo Grupo Soma em transação que a avalia em R$5,1 bilhões, após esnobar a rival de luxo Arezzo & Co em 15 de abril. Com isso, ela integrará uma plataforma de grifes que busca consolidar desde o luxo até o básico.


Hering e Soma assumiram compromisso de exclusividade, com multa de R$250 milhões

De acordo com fatos relevantes emitidos por ambas as empresas, os acionistas da empresa especializada em vestuário receberão uma ação ordinária e uma preferencial da nova companhia por cada ação que detêm atualmente.

O Grupo Soma pagará, em até dez dias úteis do fechamento da operação, R$9,630957 à vista e 1,625107 ação ordinária para cada ação da Cia Hering. As duas companhias assumiram compromisso de exclusividade, cujo descumprimento prevê pagamento de multa de R$250 milhões.

“A Cia Hering e o Grupo Soma avaliam que a operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar”, disse a Hering em comunicado.


Proposta da Arezzo, com prêmio de 20%, foi recusada há duas semanas

Há duas semanas, a empresa tinha recusado proposta da Arezzo, que continha uma relação de troca de ações na proporção de um papel da empresa por 0,1686 ação da maior marca de varejo de calçados femininos – equivalente a um prêmio de 20%. Além disso, haveria o pagamento em dinheiro de R$1,29 bilhão aos acionistas.

A operação ainda precisa da aprovação pelo órgão regulador da concorrência, o Cade. O BR Partners atuou como assessor financeiro da Cia Hering e a G5 Partners e o Santander como assessores financeiros do Grupo Soma.


Desempenho das ações da Hering (HGTX3)

Perto das 13h50, o papel da Hering (HGTX3) disparava 23,06%, cotado a R$27,91, e também chegou a registrar a maior alta desde 2004. Já as ações do Grupo Soma (SOMA3) e da Arezzo (ARZZ3) recuavam 10,35%, a R$12,64, e 2,96%, a R$77,15, respectivamente. No mesmo horário, o Ibovespa operava em queda de 0,03%, aos 120,4 mil pontos.


Hering


Para acompanhar o desempenho das ações da Hering e de outras empresas, basta acessar o TC Matrix, ferramenta gratuita do TC.

Texto: Bárbara Leite
Edição: Cintia Thomaz, Guillermo Parra-Bernal e João Pedro Malar
Arte: TC Mover


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