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Atualizado há cerca de 2 meses

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São Paulo, 2 de dezembro – A distribuição de dividendos da Braskem, anunciada nesta quinta-feira, deve ajudar a Novonor, ex-Odebrecht, na negociação com bancos credores que possuem ações da petroquímica como garantia de parte da dívida da recuperação judicial da companhia, disseram ao Scoop by Mover fontes com conhecimento das negociações.

A Braskem anunciou hoje a distribuição antecipada de R$6 bilhões em dividendos, referentes ao exercício de 2021. Desse montante, R$ 2,28 bilhões vão para a Novonor.

De acordo com uma das fontes, que pediram anonimato para falar sobre o assunto, os dividendos da Braskem não seriam uma solução definitiva para a dívida de R$14 bilhões que a Novonor tem com Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

“Mas podem ajudar na negociação, criando um prazo maior”, afirmou a fonte ao Scoop, em referência à possibilidade dos dividendos da Braskem serem usados para o pagamento de juros e de parte do passivo devido, o que poderia acalmar credores e estender o tempo para o pagamento.

Após a distribuição dos dividendos, a Novonor e os bancos credores devem negociar o abatimento de parte da dívida com o montante. Desta forma, a companhia conseguiria manter uma participação na Braskem, mesmo que venda uma fatia da empresa por meio de uma oferta secundária.

A expectativa de uma das fontes é de que a distribuição de dividendos da Braskem passe a ocorrer com mais frequência em 2022. “A Novonor espera receber até R$1 bilhão por trimestre”, disse ao Scoop uma pessoa ligada à empreiteira.

O Ebitda – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – da Braskem, no entanto, deve ser direcionado para pagar investimentos em 41 fábricas e os juros de uma dívida bruta operacional de R$45 bilhões.

“Do lado da Odebrecht, a dívida vai começar a crescer a dois dígitos com a subida da Selic. Aplique isso ao saldo de R$14 bilhões da dívida com os credores e será preciso mais de R$1,7 bilhão por ano só para os juros”.

Histórico

Entre 2016 e 2018, a Novonor deu sua fatia na Braskem, no valor de R$18,45 bilhões, como garantia para refinanciar dívidas estimadas em cerca de R$100 bilhões com os maiores bancos comerciais brasileiros e receber novos empréstimos, após denúncias de envolvimento da Odebrecht na Operação Lava Jato.

Desde junho de 2019, a empresa passa pelo maior processo de recuperação judicial da América Latina.

Procurados, a Novonor ainda não retornou aos pedidos de comentários da equipe do Scoop. Já os bancos não comentam negociações com clientes.

Perto das 16h05 desta quinta-feira, as ações preferenciais classe A da Braskem (BRKM5) liderava os ganhos percentuais do Ibovespa, disparando 8,09%, cotadas a R$ 57,05. No ano, os papéis valorizam 139,66%. No mesmo horário, o índice referência da Bolsa de Valores de São Paulo subia 2,73%, a 103.524 pontos.

Para acompanhar o desempenho das ações da Camil e de outras empresas listadas na bolsa brasileira, basta acessar o TC Matrix, ferramenta gratuita do TC.

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Texto: Bruna Narcizo e Machado da Costa
Edição: Gabriela Guedes
Imagem: Vinicius Martins / Mover

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