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SP500

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NASDAQ

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IFIX

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BRENT

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-0,83%

IO62

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TRAD3

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Atualizado há cerca de 1 mês

Ícone de compartilhamento
Ícone de compartilhamento

São Paulo, 1 de novembro –  O Nubank anunciou registro público de oferta inicial da Nu Holdings na Security and Exchange Commission, a CVM norte-americana, com listagem de 289,15 milhões de ações entre ordinárias Classe A em Nova York e BDRs na B3. A companhia pode levantar R$16,8 bilhões com o IPO.

A faixa indicativa de preço por ação ordinária Classe A será entre US$10,00 e US$11,00 por papel, enquanto o preço por BDR é estimado entre R$9,25 e R$10,39, segundo prospecto publicado pela fintech. Os papéis serão negociados sob o código NU nos Estados Unidos e NUBR33 na bolsa brasileira.

O Nubank  pretende utilizar os recursos da oferta primária em proporções iguais para capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital e novos investimentos em aquisições de negócios, produtos, serviços e tecnologias.

Após a listagem – sem adição do lote suplementar -, 6,29% do capital social da companhia estará em circulação no mercado.

NuSócios

O banco também anunciou que está criando o programa NuSócios, como forma de reconhecer o papel de clientes na construção de sua história.

“Milhões de clientes serão convidados a se tornarem sócios da empresa, sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR por pessoa”, informou a companhia. “O Nubank destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo”.

Segundo o Nubank, os critérios de elegibilidade de clientes e mais detalhes estão disponíveis na página do NuSócios e no prospecto preliminar da oferta brasileira.

Texto: Artur Horta
Edição: Renato Carvalho e Stéfanie Rigamonti
Imagem: Vinicius Martins / Mover

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