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Atualizado há cerca de 1 mês

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São Paulo, 14 de dezembro– A rede de academias Self It formalizou nesta terça-feira na Comissão de Valores Monetários, CVM, o pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações, IPO na sigla em inglês.

A operação será uma oferta primária, ou seja, uma venda de novas ações e capitalização da empresa. O foco será a B3 no primeiro momento, e os recursos adquiridos serão voltados para o caixa da empresa, para financiar o seu plano de expansão, de acordo com documento, chamado de prospecto, publicado na CVM. A Self It também tentará lançar uma oferta na bolsa americana.

Aproximadamente 70% do dinheiro gerado com a transação, que será administrada pelo UBS, coordenador líder, e pelo Bradesco BBI, deve ser usado para expansão orgânica. A quantia remanescente será destinada para a compra de empresas concorrentes.

A Self It

A rede de academias é originalmente de Salvador, Bahia, com sede em Recife, Pernambuco, que existe há nove anos e possui 65 unidades, distribuída por 15 estados, com mensalidades entre R$79,90 e R$109,90.

Ela faz parte do segmento low cost, ou seja, modelos cujo funcionamento se baseia em pouca manutenção e mão de obra, com grande investimento em infraestrutura e oferecimento de um espaço amplo com grande quantidade de equipamentos diversos e treinos mais livres de supervisão. A líder desse setor é a Smart Fit, que estreou na B3 em julho deste ano, com uma oferta de ações de R$2,3 bilhões de reais e poderá ser a concorrente da Self It.

A Selft It cresceu 12,4% de janeiro a setembro de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado, com uma receita líquida acumulada de R$68,1 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, Ebitda, na sigla em inglês, ajustado da empresa foi negativo, no valor de R$ 12,348 milhões.

Em 2020, em comparação com os resultados de 2019, foi registrada uma retração de 28,4% no faturamento da companhia, que foi de R$ 86,859 milhões. O Ebitda ajustado foi negativo, na quantia de R$ 18,868 milhões, enquanto que no ano anterior, foi positivo, no valor de R$ 9,295 milhões.

O que é IPO?

O IPO representa um processo para que uma companhia se torne uma empresa de capital aberto. Assim, marca o momento em que ela passa a vender ações pela primeira vez, ou seja, a entrada na Bolsa de Valores.

Antes de concluir o IPO e ter ações listadas na B3, a empresa que deseja abrir seu capital precisa passar por diversos processos e atender às exigências da Comissão de Valores Mobiliários, CVM.

Após a venda em oferta pública, os papéis da empresa passam a ser negociados no pregão da bolsa pelos acionistas compradores. O IPO pode ser primário, quando a venda é de novas ações e capitalização da empresa, ou secundário, quando os sócios da companhia vendem ações já existentes.

Saiba mais sobre o processo os IPOs baixando o e-book que o TC School preparou.

Texto: Beatriz Lauerti
Edição: Renato Carvalho e Letícia Matsuura
Imagem: Divulgação

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