IBOV

105.069,69 pts

+0,57%

SP500

4.533,93 pts

-0,94%

DJIA

34.576,46 pts

-0,18%

NASDAQ

15.689,07 pts

-1,88%

IFIX

2.610,67 pts

+1,07%

BRENT

US$ 69,81

+0,20%

IO62

¥ 628,00

+3,63%

TRAD3

R$ 6,70

-0,29%

ABEV3

R$ 16,00

-0,06%

AMER3

R$ 27,81

+1,34%

ASAI3

R$ 13,30

+6,82%

AZUL4

R$ 22,43

+0,53%

B3SA3

R$ 11,63

+1,48%

BIDI11

R$ 32,90

-2,87%

BBSE3

R$ 21,18

+0,61%

BRML3

R$ 7,94

+1,14%

BBDC3

R$ 17,81

+0,28%

BBDC4

R$ 20,76

-0,28%

BRAP4

R$ 51,70

-1,37%

BBAS3

R$ 32,20

+0,12%

BRKM5

R$ 60,50

+4,67%

BRFS3

R$ 19,62

-0,75%

BPAC11

R$ 21,25

+0,75%

CRFB3

R$ 14,78

-1,26%

CCRO3

R$ 12,56

+4,05%

CMIG4

R$ 13,80

+2,98%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,20

+2,80%

COGN3

R$ 2,48

+0,81%

CPLE6

R$ 6,21

-0,95%

CSAN3

R$ 22,37

+1,96%

CPFE3

R$ 27,89

+1,16%

CVCB3

R$ 14,15

+7,03%

CYRE3

R$ 14,93

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ECOR3

R$ 8,82

+5,37%

ELET3

R$ 35,39

+2,58%

ELET6

R$ 34,40

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EMBR3

R$ 19,15

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ENBR3

R$ 21,43

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R$ 46,66

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R$ 14,53

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R$ 39,47

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R$ 27,85

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R$ 11,37

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R$ 25,75

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HAPV3

R$ 11,43

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HYPE3

R$ 28,28

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IGTA3

R$ 33,24

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GNDI3

R$ 64,54

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IRBR3

R$ 4,18

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ITSA4

R$ 9,85

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ITUB4

R$ 22,98

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JBSS3

R$ 33,41

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JHSF3

R$ 5,19

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KLBN11

R$ 24,20

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RENT3

R$ 54,86

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LCAM3

R$ 24,40

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LWSA3

R$ 12,75

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LAME4

R$ 5,13

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LREN3

R$ 29,25

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MGLU3

R$ 7,05

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MRFG3

R$ 20,87

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BEEF3

R$ 8,62

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VBBR3

21,90

+1,90%

PRIO3

R$ 21,21

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R$ 16,22

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RADL3

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SBSP3

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R$ 33,66

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R$ 23,28

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R$ 26,47

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R$ 37,66

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VIVT3

R$ 50,85

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TOTS3

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UGPA3

R$ 14,74

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USIM5

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R$ 71,87

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VIIA3

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IFIX

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BRENT

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IO62

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TRAD3

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ABEV3

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-0,06%

AMER3

R$ 27,81

+1,34%

ASAI3

R$ 13,30

+6,82%

AZUL4

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+0,53%

B3SA3

R$ 11,63

+1,48%

BIDI11

R$ 32,90

-2,87%

BBSE3

R$ 21,18

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BRML3

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BBDC3

R$ 17,81

+0,28%

BBDC4

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BRAP4

R$ 51,70

-1,37%

BBAS3

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BRKM5

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CRFB3

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CCRO3

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CMIG4

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HGTX3

R$ 37,51

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CIEL3

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CPLE6

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CSAN3

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CPFE3

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+1,16%

CVCB3

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CYRE3

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ECOR3

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+5,37%

ELET3

R$ 35,39

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ELET6

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EMBR3

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ENEV3

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FLRY3

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GGBR4

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GOAU4

R$ 11,37

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HYPE3

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IGTA3

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GNDI3

R$ 64,54

+4,09%

IRBR3

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ITSA4

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-0,50%

ITUB4

R$ 22,98

-0,34%

JBSS3

R$ 33,41

-4,84%

JHSF3

R$ 5,19

+3,38%

KLBN11

R$ 24,20

-1,22%

RENT3

R$ 54,86

+2,12%

LCAM3

R$ 24,40

+1,83%

LWSA3

R$ 12,75

+8,60%

LAME4

R$ 5,13

+3,21%

LREN3

R$ 29,25

+2,23%

MGLU3

R$ 7,05

+4,29%

MRFG3

R$ 20,87

-5,73%

BEEF3

R$ 8,62

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MRVE3

R$ 11,97

+5,27%

MULT3

R$ 20,70

+3,29%

PCAR3

R$ 22,50

+1,26%

PETR3

R$ 30,07

+1,86%

PETR4

R$ 28,76

+1,41%

VBBR3

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+1,90%

PRIO3

R$ 21,21

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QUAL3

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R$ 13,77

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R$ 14,23

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VIIA3

R$ 5,36

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WEGE3

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YDUQ3

R$ 23,76

+2,59%

Atualizado há mais de 3 anos

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No vai e vem da guerra comercial entre Estados Unidos e os países do G-7, a quarta-feira começa com mais um de cautela no exterior. Apesar do feriado americano de 4 de julho, o dólar sobe contra os pares, um dia após o início das tarifas entre o país de Donald Trump e a China. O comércio entre os dois países já começou a ser afetado, com uma diminuição substancial das exportações chinesas para os EUA. Resta saber se essa briga de gigantes é boa ou ruim para o Brasil: há quem diga que a China deve começar a buscar alternativas para substituir a dependência de soja, trigo e outras commodities do país americano.

Por aqui, a pesquisa DataPoder360, divulgada hoje, mostra Jair Bolsonaro liderando as intenções de voto no mês de junho em eleições sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, aparece na vice-liderança, seguido por Geraldo Alckmin, Marina Silva e Fernando Haddad, respectivamente. Os votos brancos e nulos passaram dos 30% em junho, segundo a pesquisa, mostrando a desconfiança do eleitor com a classe política. O noticiário em torno dos pré-candidatos começa a ganhar mais relevância à medida em que as eleições se aproximam e hoje o jornal O Globo trouxe mais especulações sobre a negociação para o vice da chapa de Bolsonaro: dessa vez, o PR apareceu no páreo.

Outra notícia relevante para o mercado brasileiro é a aprovação na Câmara do Deputados do regime de urgência para a PL que trata da venda das distribuidoras da Eletrobras. Semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que as negociações envolvendo estatais precisam passar pelo Congresso antes de seguir adiante, o que compromete não só as contas públicas com o atraso na liquidação das subsidiárias de energia, mas também atrapalha os planos de desalavancagem da Petrobras. Quer ser um investidor bem informado? Cadastre-se no TradersClub e siga nosso canal de notícias e comentários exclusivos.

 

Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

Câmbio: deve seguir exterior, com piora na percepção de risco.

Juros: deve seguir câmbio.

Bolsa: deve seguir cautela do exterior, preocupação envolvendo negociações de estatais

Ações: Fique de olho em Eletrobras, após aprovação do regime de urgência para a tramitação de distribuidoras na Câmara; Petrobras, com a suspensão dos votos sobre o projeto de cessão onerosa na Câmara; Eletropaulo, com acordo para receber R$900 milhões antecipados da Enel; BRF, com terceiro dia de repercussões do novo planejamento; JBS, com programa de recompra de ações; Banco do Brasil, com troca no comando da Previ e mudanças na diretoria; BR Distribuidora, com recebimento de parte do acordo com a Eletrobras; papéis de celulose, com fusão da Fibria e Suzano em foco, venda de florestas da Duratex; empresas de proteínas, com disponibilização de crédito do BNDES; Embraer, com proximidade do negócio com a Boeing.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

Trading News

— Bolsonaro lidera em pesquisa Poder360; votos em branco disparam

— Petrobras suspende vendas de ativos após decisão de ministro do STF

— Ibovespa retoma 73 mil pontos em dia de calmaria

— Parente reclama do sistema partidário que o tirou da Petrobras

— Anos após criar caos na Bolsa, Eike Batista é condenado

— Kroton lidera alta nos papéis de educação com cenário menos turbulento

— Duratex dispara com venda de floresta para Suzano

 

Valor Econômico

— Projeto reduz autonomia de ministro do STF

— Guerra comercial pode envolver US$ 1 trilhão

— Produção de petróleo recua 0,8% no ano  

— Para analistas, produção industrial recuou 14% em maio

— Para reduzir dívida, governo mantém devolução de R$ 70 bi do BNDES este ano

— Governo manobra por urgência da Eletrobras

 

O Estado de S. Paulo

— Volume de debêntures de infraestrutura já supera emissão de 2017

— Além de venda de ativos, BRF parte para renegociar dívidas com bancos

— Decreto de Aeroportos perde força no governo

— Governo remaneja R$ 1 bilhão para emendas parlamentares

— Pedido de abono de falta aumenta 11 vezes na Câmara

 

Folha de S. Paulo

— Apesar de preocupação, PT só deve definir candidato em agosto

— Regra permite remanejamento de 1,18 milhão de servidores federais

— Após derrotas no STF, militantes decidem fazer greve de fome por Lula

— Bolsonaro se esconde no banheiro para escapar de xingamentos

— Meirelles não pode ter vergonha de Temer, afirma Jucá

 

O Globo

— Vice de Bolsonaro pode ser membro do PR

— Aliados históricos de Marina deixam de participar da campanha de 2018

— Com greve, importação de diesel despenca 36,4% em maio, diz ANP

— PF e MPF cumprem 23 mandados de prisão no RJ e em SP por fraudes na saúde

— Reuniões de Temer com FHC e Doria causam irritação na campanha de Alckmin

 

TC Recomendações: Petrobras

$PETR4: UBS diz que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski do STF sobre as privatizações resultou sendo “pior do que o esperado” porque coloca em perigo os esforços e a meta de desalavancagem financeira da Petrobras. Banco mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$18 para o papel PN da estatal.

 

Agenda do dia                

Indicadores nacionais:
— 09h00: Pesquisa Industrial Mensal da Produção Física referente a maio; consenso -11,5%
— 09h00: PMI Composto de junho – Markit
— 09h00: PMI Serviços de junho – Markit
— 12h30: Fluxo cambial estrangeiro – BC

Indicadores internacionais:
— 04h55: PMI Serviços da Alemanha em junho – Markit; consenso 53,9
— 04h55: PMI Composto da Alemanha em junho; consenso 54,2
— 05h00: PMI Composto da Zona do Euro em junho – Markit; consenso 54,8
— 05h00: PMI Serviços da Zona do Euro em junho; consenso 55,0
— 05h00: PMI Serviços do Reino Unido em  junho; consenso 53,9
— 21h30: PMI Industrial de Hong Kong em junho

 

Eventos:
— 07h55: Discurso de Victoria Saporta, do Bank of England

— 09h00: Sabatina promovida pela CNI com pré-candidatos à Presidência

— 11h00: Presidente Michel Temer e ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, participam da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2018/2019 do Banco do Brasil

— 12h30: Guardia e presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, tem almoço com Pérsio Arida, coordenador da campanha de Geraldo Alckmin

— 16h20: Presidente Temer tem série de reuniões com deputados do PSDB, PP, DEM e MDB

— ND: Julgamento de presidente do conselho da JBS, Jeremiah O’Callaghan,  na CVM
— 22h30: Discurso de Takako Masai, do Bank of Japan

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe

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