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Atualizado há 12 meses

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São Paulo, 26 de outubro – A Ant Group definiu hoje os termos da sua Oferta Pública Inicial, IPO, na sigla em inglês, que será realizada simultaneamente em Xangai e Hong Kong. A empresa de Jack Ma, dono do Alibaba e segundo homem mais rico da China, pretende levantar até US$34,4 bilhões. 

A Ant Group será avaliada em cerca de US$280 bilhões antes do IPO e, se levantar o valor pretendido, sua oferta deixará para trás o IPO da petrolífera estatal saudita Saudi Aramco, a maior do planeta, que em dezembro passado levantou US$26 bilhões. 

A empresa ainda pode levantar outros US$5,17 bilhões se escolher exercer as opções de lote adicional de Hong Kong e Xangai.

A Ant Group opera o aplicativo de pagamentos móveis Alipay – extremamente popular na China e que tem mais de 700 milhões de usuários ativos por mês. Também comercializa seguros, faz gestão de patrimônios e assessora investidores de varejo nas suas estratégias de investimento, além de vender produtos de tecnologia financeira.

Ant Group fará IPO simultâneo em Xangai e Hong Kong

A empresa de tecnologia financeira, que é 33% controlada pelo Alibaba (BABA) e por Ma, será listada em Xangai e Hong Kong em um IPO simultâneo.

A companhia precificou suas ações em Xangai a 68,8 iuanes, o equivalente a US$10,27 cada e os papéis de Hong Kong a 80 dólares de Hong Kong, que equivalem a US$10,32 cada. 

Ant Group lucrou 21,9 bilhões de iuanes em agosto

Em agosto, a Ant Group registrou lucro de 21,9 bilhões de iuanes, ou pouco mais de R$16 bilhões, no primeiro semestre – representando salto de mais de 1.000% na base anual. A receita total atingiu 72,5 bilhões de iuanes, alta de cerca de 38% na mesma base de comparação.

Quem é Jack Ma

Jack Ma, cujo nome na certidão de nascimento é Ma Yun, é o cofundador da Alibaba, holding chinesa responsável por mais de 60% do e-commerce do país. Ma é o segundo homem mais rico da China. 

De família humilde, Ma aprendeu inglês ainda garoto, se oferecendo como guia gratuito a turistas. Foi nessa época que Ma Yun se tornou Jack Ma, pois uma das turistas que o acompanhava não conseguia pronunciar seu nome e, por isso, passou a chamá-lo de Jack.

Recusado dez vezes em Harvard, Ma acredita que todos os “nãos” que recebeu durante a vida o fizeram mais preparado para os negócios. Graduado em artes em inglês, iniciou sua primeira companhia em 1994, a Hangshow Haibo Translation Agency e, no ano seguinte, durante uma viagem aos Estados Unidos, encontrou uma oportunidade de negócio e, ao retornar à China, criou seu primeiro site, chamado China Pages. 

O China Pages foi sua porta de entrada para o sucesso e chamou a atenção da China Telecom, com quem competia na época, mas a companhia estatal lhe ofereceu US$185 mil e Ma aceitou um trabalho em um grupo de promoção ao e-commerce do governo. Seu sonho, a partir de então, se tornou criar seu próprio site de comércio e, em 1999, ele e mais dezoito amigos fecharam uma parceria e reuniram US$60 mil para começar o Alibaba.

Alibaba Group (BABA34)

A Alibaba Group, negociada na Bolsa de Nova Iorque pelo código BABA34, é hoje a empresa que responde por 60% do volume de entregas da China, com mais de 250 milhões de compradores ativos no país. A companhia, que já chegou a vender em um único dia o equivalente a US$38 bilhões, é a nona marca mais valiosa do mundo, além da maior varejista global. 

Excelente para os pequenos comerciantes e grande concorrente para os gigantes do varejo, a Alibaba Group é formada por empresas de inteligência artificial, computação na nuvem, pagamentos e até de entretenimento. A companhia de Jack Ma já foi comparada a uma soma de Amazon, eBay e PayPal. 

A Ant Group, também chamada de Ant Financial ou AliPay, é uma subsidiária do Alibaba Group. Considerada uma empresa unicórnio, avaliada em US$ 1 bilhão antes de abrir seu capital na bolsa de valores, a empresa é tida como a fintech, negócio que alia finanças e tecnologia, de maior valor do mundo.

O que é um IPO

IPO é a sigla em inglês para Oferta Pública Inicial. Trata-se do processo pelo qual uma companhia se torna uma empresa de capital aberto e marca o momento em que essa empresa passa a vender ações pela primeira vez. 

Antes de concluir seu IPO e ter ações listadas na Bolsa de Valores, a empresa que deseja abrir seu capital precisa passar por diversos processos e atender às exigências da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. 

Saiba mais sobre as Ofertas Públicas Iniciais, IPOs, baixando o e-book que o TC School preparou. Basta clicar aqui.

Texto: Ana Carolina Amaral

Edição: Angelo Pavini

Arte: TC Mover

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