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Apollo oferece R$13,6 bi por fatia da Novonor na Braskem, diz Valor

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Apollo oferece R$13,6 bi por fatia da Novonor na Braskem, diz Valor

A rival Unipar e a holding J&F também avaliam a compra dos 38,8% do capital social da Braskem detidos pela Novonor, segundo a publicação

Apollo oferece R$13,6 bi por fatia da Novonor na Braskem, diz Valor
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Atualizado há cerca de 2 meses

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São Paulo, 7 de abril – A gestora americana Apollo Capital fez uma oferta não-vinculante de cerca de R$13,6 bilhões pela fatia detida pela Novonor, antiga Odebrecht, na Braskem, informa o Valor Econômico citando fontes.

A Apollo ofereceu R$44,57 por ação da Braskem, segundo fontes, totalizando R$13,6 bilhões. O valor representa prêmio de 3,2% sobre o preço de fechamento dos papéis preferenciais da petroquímica no pregão desta quarta-feira.

Segundo a publicação, a rival Unipar e a holding J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, também avaliam a compra dos 38,8% do capital social da Braskem detidos pela Novonor.

Em março, o Valor também informou que o BTG Pactual estaria avaliando entrar na Braskem por meio da compra de dívidas da Novonor que somam quase R$15 bilhões. Com isso, o banco assumiria as ações da Braskem que garantem essas dívidas.

Quem comprar a fatia da Novonor terá de estender a proposta à Petrobras, outra acionista majoritária da Braskem, que tem direito ao chamado “tag along”, que a permite vender seus papéis nas mesmas condições oferecidas pela Novonor.

A Braskem disse hoje, em comunicado ao mercado, que não participa das discussões dos seus acionistas sobre a venda de suas participações. Novonor e Petrobras também não confirmaram as negociações, mas reafirmaram a busca por compradores de suas fatias na petroquímica.

Texto: Gustavo Boldrini
Edição: Artur Horta
Imagem: Vinicius Martins / Mover

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