IBOV

106.296,18 pts

-1,20%

SP500

4.537,99 pts

-0,02%

DJIA

35.618,29 pts

+0,11%

NASDAQ

15.336,93 pts

-0,45%

IFIX

2.712,38 pts

-0,46%

BRENT

US$ 85,68

+1,37%

IO62

¥ 708,00

+5,27%

TRAD3

R$ 6,30

-8,56%

ABEV3

R$ 15,00

-0,72%

AMER3

R$ 33,72

-4,36%

ASAI3

R$ 16,11

-1,52%

AZUL4

R$ 29,19

-2,27%

B3SA3

R$ 12,62

-2,69%

BIDI11

R$ 40,14

-6,10%

BBSE3

R$ 21,67

+0,97%

BRML3

R$ 7,18

-5,65%

BBDC3

R$ 17,41

-3,75%

BBDC4

R$ 20,45

-3,80%

BRAP4

R$ 51,50

+1,61%

BBAS3

R$ 28,91

-3,14%

BRKM5

R$ 54,87

-3,65%

BRFS3

R$ 22,01

-2,99%

BPAC11

R$ 22,82

-1,76%

CRFB3

R$ 16,83

-0,53%

CCRO3

R$ 11,53

-3,43%

CMIG4

R$ 13,37

-2,62%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,36

+0,42%

COGN3

R$ 2,62

-4,37%

CPLE6

R$ 6,18

-2,83%

CSAN3

R$ 20,92

-1,04%

CPFE3

R$ 25,15

-1,10%

CVCB3

R$ 17,10

-2,95%

CYRE3

R$ 15,18

-2,31%

ECOR3

R$ 8,29

-6,64%

ELET3

R$ 35,47

-1,90%

ELET6

R$ 35,06

-2,47%

EMBR3

R$ 24,25

+0,83%

ENBR3

R$ 19,03

-0,78%

ENGI11

R$ 41,55

-2,55%

ENEV3

R$ 14,00

-3,44%

EGIE3

R$ 37,87

-1,63%

EQTL3

R$ 23,14

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EZTC3

R$ 19,78

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FLRY3

R$ 19,50

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GGBR4

R$ 26,73

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GOAU4

R$ 12,27

+1,65%

GOLL4

R$ 17,08

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NTCO3

R$ 39,88

+1,03%

HAPV3

R$ 11,67

+0,25%

HYPE3

R$ 27,96

-1,72%

IGTA3

R$ 28,62

-3,37%

GNDI3

R$ 65,74

+0,61%

IRBR3

R$ 5,01

-0,39%

ITSA4

R$ 10,53

-2,59%

ITUB4

R$ 23,54

-4,23%

JBSS3

R$ 37,32

-0,13%

JHSF3

R$ 5,38

-3,41%

KLBN11

R$ 24,20

+7,65%

RENT3

R$ 47,85

-2,88%

LCAM3

R$ 21,00

-2,86%

LWSA3

R$ 20,18

-7,64%

LAME4

R$ 5,41

-3,90%

LREN3

R$ 32,05

-3,63%

MGLU3

R$ 12,42

+0,56%

MRFG3

R$ 25,12

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BEEF3

R$ 9,30

-0,10%

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R$ 10,54

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MULT3

R$ 17,57

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PCAR3

R$ 26,31

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R$ 27,90

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BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 26,48

+1,10%

QUAL3

R$ 18,30

+2,63%

RADL3

R$ 21,57

+1,45%

RAIL3

R$ 16,58

+1,71%

SBSP3

R$ 35,68

-2,21%

SANB11

R$ 35,29

-1,03%

CSNA3

R$ 25,09

+0,44%

SULA11

R$ 25,58

+0,15%

SUZB3

R$ 52,80

+7,60%

TAEE11

R$ 36,82

-1,41%

VIVT3

R$ 44,56

-1,28%

TIMS3

R$ 11,87

-0,50%

TOTS3

R$ 31,88

-1,75%

UGPA3

R$ 13,50

-3,43%

USIM5

R$ 14,35

+1,48%

VALE3

R$ 76,08

+1,43%

VIIA3

R$ 7,01

+0,56%

WEGE3

R$ 38,89

-0,91%

YDUQ3

R$ 22,65

-5,74%

IBOV

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-1,20%

SP500

4.537,99 pts

-0,02%

DJIA

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+0,11%

NASDAQ

15.336,93 pts

-0,45%

IFIX

2.712,38 pts

-0,46%

BRENT

US$ 85,68

+1,37%

IO62

¥ 708,00

+5,27%

TRAD3

R$ 6,30

-8,56%

ABEV3

R$ 15,00

-0,72%

AMER3

R$ 33,72

-4,36%

ASAI3

R$ 16,11

-1,52%

AZUL4

R$ 29,19

-2,27%

B3SA3

R$ 12,62

-2,69%

BIDI11

R$ 40,14

-6,10%

BBSE3

R$ 21,67

+0,97%

BRML3

R$ 7,18

-5,65%

BBDC3

R$ 17,41

-3,75%

BBDC4

R$ 20,45

-3,80%

BRAP4

R$ 51,50

+1,61%

BBAS3

R$ 28,91

-3,14%

BRKM5

R$ 54,87

-3,65%

BRFS3

R$ 22,01

-2,99%

BPAC11

R$ 22,82

-1,76%

CRFB3

R$ 16,83

-0,53%

CCRO3

R$ 11,53

-3,43%

CMIG4

R$ 13,37

-2,62%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,36

+0,42%

COGN3

R$ 2,62

-4,37%

CPLE6

R$ 6,18

-2,83%

CSAN3

R$ 20,92

-1,04%

CPFE3

R$ 25,15

-1,10%

CVCB3

R$ 17,10

-2,95%

CYRE3

R$ 15,18

-2,31%

ECOR3

R$ 8,29

-6,64%

ELET3

R$ 35,47

-1,90%

ELET6

R$ 35,06

-2,47%

EMBR3

R$ 24,25

+0,83%

ENBR3

R$ 19,03

-0,78%

ENGI11

R$ 41,55

-2,55%

ENEV3

R$ 14,00

-3,44%

EGIE3

R$ 37,87

-1,63%

EQTL3

R$ 23,14

-3,26%

EZTC3

R$ 19,78

-4,39%

FLRY3

R$ 19,50

-2,20%

GGBR4

R$ 26,73

+0,48%

GOAU4

R$ 12,27

+1,65%

GOLL4

R$ 17,08

-3,28%

NTCO3

R$ 39,88

+1,03%

HAPV3

R$ 11,67

+0,25%

HYPE3

R$ 27,96

-1,72%

IGTA3

R$ 28,62

-3,37%

GNDI3

R$ 65,74

+0,61%

IRBR3

R$ 5,01

-0,39%

ITSA4

R$ 10,53

-2,59%

ITUB4

R$ 23,54

-4,23%

JBSS3

R$ 37,32

-0,13%

JHSF3

R$ 5,38

-3,41%

KLBN11

R$ 24,20

+7,65%

RENT3

R$ 47,85

-2,88%

LCAM3

R$ 21,00

-2,86%

LWSA3

R$ 20,18

-7,64%

LAME4

R$ 5,41

-3,90%

LREN3

R$ 32,05

-3,63%

MGLU3

R$ 12,42

+0,56%

MRFG3

R$ 25,12

+0,19%

BEEF3

R$ 9,30

-0,10%

MRVE3

R$ 10,54

-1,49%

MULT3

R$ 17,57

-3,24%

PCAR3

R$ 26,31

-4,98%

PETR3

R$ 27,90

-1,37%

PETR4

R$ 27,18

-0,54%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 26,48

+1,10%

QUAL3

R$ 18,30

+2,63%

RADL3

R$ 21,57

+1,45%

RAIL3

R$ 16,58

+1,71%

SBSP3

R$ 35,68

-2,21%

SANB11

R$ 35,29

-1,03%

CSNA3

R$ 25,09

+0,44%

SULA11

R$ 25,58

+0,15%

SUZB3

R$ 52,80

+7,60%

TAEE11

R$ 36,82

-1,41%

VIVT3

R$ 44,56

-1,28%

TIMS3

R$ 11,87

-0,50%

TOTS3

R$ 31,88

-1,75%

UGPA3

R$ 13,50

-3,43%

USIM5

R$ 14,35

+1,48%

VALE3

R$ 76,08

+1,43%

VIIA3

R$ 7,01

+0,56%

WEGE3

R$ 38,89

-0,91%

YDUQ3

R$ 22,65

-5,74%

Atualizado há cerca de 3 anos

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Na quarta-feira, os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil anunciam sua decisão de taxa básica de juros. São duas realidades diferentes: o primeiro país cresce à maior velocidade em quatro anos, o outro desacelera em meio a eleições incertas. Os americanos sobem juros em meio à expansão sólida, enquanto no Brasil, os juros estão na mínima histórica para evitar uma recessão. São duas decisões separadas por horas e que podem trazer muito ruído ao mercado até serem anunciadas.

Não é só nesses dois países: decisões similares serão proferidas no Reino Unido, Japão, Índia e México ao longo dos próximos cinco dias. Espere mais volatilidade, com o Banco da Inglaterra elevando juros, o do Japão emendando seu programa de recompra de ativos e o mexicano se pronunciando pela primeira vez após uma longa eleição. O câmbio deve reagir a esses eventos, com viés de alta – e os juros devem segui-lo. O BC já anunciou aumento na sua cota de rolagem de swaps cambiais para esta semana – nossos contribuidores acham que o calendário tenso possa ter a ver.

Já os mercados acionários terão mais uma semana de divulgação de balanços. Os destaques são Itaú no Brasil hoje à noite, Apple nos EUA amanhã e Petrobras na sexta-feira. O noticiário político e o comercial nos EUA também serão termômetros da confiança do investidor: aqui a decisão sobre os candidatos a vice-presidente continua mantendo a incerteza elevada; nos EUA, os pronunciamentos do presidente Donald Trump, que prometeu “fechar” o governo se o Congresso não aprovar leis mais duras para a imigração ilegal.

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

Câmbio: Deve oscilar, com o mercado de olho nas decisões de política monetária de 15 das maiores economias do mundo, que acontecem nesta semana. Mercado de olho na atuação do BC no câmbio.

Juros: Devem reagir ao noticiário político e financeiro internacional. Investidor de olho na atuação do Tesouro Nacional no mercado de renda fixa; recente compressão de taxas em algumas parte da curva do DI deixou “mercado sem prêmio”, disseram contribuidores.

Bolsa: Deve seguir exterior e noticiário político. Mercado de olho em balanço do Itaú hoje à noite.

Ações: Hypera, com lucro acima do consenso; Marfrig, com imprensa dizendo que cia Tyson obteve exclusividade para compra da Keystone; São Martinho, com reeleição da diretoria; Copel, com atraso em projetos; Eletropaulo, após ter prejuízo no 2T; Sabesp, com busca de novos parceiros para investimentos; Triunfo, com plano de recuperação de Viracopos; Fibria, com prêmio para donos de CRA; TIM, com possível aliança com a Oi; Rumo, com autorização do Cade para abertura de inquérito; Vai Varejo, com mídia citando Magazine Luiza, Amazon e Tencent como interessadas para compra da companhia.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Lucro líquido da Hypera bate consenso no 2T

— Mercado tem dia calmo à espera de semana decisiva

— Semana bem agitada nos EUA, com FOMC, resultados da Apple e Tesla

— ANP distribui R$155 mi em royalties do campo de Mero

— Trump prevê números ‘excepcionais’ para o PIB dos EUA do 3T

 

Valor Econômico

— Consumidores fazem mais dívidas para pagar dívidas

— Cadeia de óleo e gás vislumbra a recuperação

— Empresas dão aulas de política

— Voto de militar em Bolsonaro é por exclusão

 

O Estado de S.Paulo

— Liminar contra lei espera julgamento há 8 anos no STF, aponta levantamento

— Alta na informalidade não antecipa volta do emprego formal

— Páginas não oficiais pedem voto e analistas veem irregularidade

— Varejo de alimentos vive ‘febre’ dos selinhos

 

Folha de S. Paulo

— Fraude ameaça poupador prejudicado por planos econômicos dos anos 1980 e 1990

— Lava Jato recupera um terço do rombo máximo estimado na Petrobras

— União gasta R$ 700 mi com empregados cedidos por estatais

— PF fez acordo com Palocci para provar que tinha o poder de fazer, diz procurador da

Lava Jato

 

Globo/G1

— Voto de militar em Bolsonaro é por exclusão

— Com ex-desafetos, Paes promete foco em segurança e finanças

— Em SP, Doria e Alckmin trocam desconfiança por pragmatismo

— Sem alianças, Ciro provoca: ‘Manuela seria uma boa vice’

 

TC Recomendações: Localiza

 

O BB Investimentos elevou a recomendação da ação ON da Localiza de market perform para outperform, com preço-alvo de R$30.

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais:

— 08h00: Confiança de serviços – FGV

— 08h00: Indicador de incerteza da economia – FGV

— 08h00: IGP-M de julho – FGV

— 08h25: Pesquisa Focus – BC

— 10h30: Estatísticas do setor público consolidado – BC

 

Indicadores internacionais:

— 05h30: Crédito ao consumidor Reino Unido em junho; consenso £1,3 bi

— 06h00: Confiança de empresas e consumidores Zona do Euro em julho; consenso 112

— 06h00: Clima de negócios Zona do Euro em julho; consenso 1,35

— 06h00: Confiança do consumidor Zona do Euro em julho; consenso -0,6

— 06h00: Expectativas de inflação ao consumidor Zona do Euro em julho; anterior 17,5

— 06h00: Confiança dos serviços Zona do Euro em julho; consenso 14,2

— 06h00: Confiança industrial em julho; consenso 6,7

— 09h00: IPC Alemanha em julho; consenso +0,4%

— 11h30: Índice de atividade de empresas Fed Dallas dos EUA; consenso 31

— 20h30: Taxa de desemprego do Japão em junho; consenso +2,3%

— 20h50: Produção industrial do Japão em junho; consenso -0,4%

— 22h00: PMI industrial da China em julho; consenso 51,3

 

Eventos:

— 10h00: Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem reunião com Fernando Haddad, do PT

— 11h30: Leilão de até 14.455 contratos de swap cambial para rolagem – BC

— 12h30: Presidente Michel Temer tem reunião com empresários em Brasília

— 14h00: Reunião extraordinária do Conselho da Eletrobras

— 18h00: Temer tem reunião com o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira

— 22h15: Candidato à Presidência Jair Bolsonaro participa do programa Roda Viva

 

Resultados corporativos:

— Antes da abertura: Porto Seguro, Klabin

— Depois do fechamento: Itaú Unibanco,

Cielo, RD

 

Teleconferências:

— 11h00: Hypera

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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