IBOV

106.363,10 pts

-0,05%

SP500

4.555,75 pts

-0,42%

DJIA

35.528,74 pts

-0,64%

NASDAQ

15.608,79 pts

+0,32%

IFIX

2.680,78 pts

-0,47%

BRENT

US$ 84,11

-2,65%

IO62

¥ 683,50

-2,36%

TRAD3

R$ 5,54

+2,78%

ABEV3

R$ 15,22

+0,39%

AMER3

R$ 32,91

+1,57%

ASAI3

R$ 15,64

-1,94%

AZUL4

R$ 26,36

-2,00%

B3SA3

R$ 12,12

-0,24%

BIDI11

R$ 40,10

+0,70%

BBSE3

R$ 22,50

+1,48%

BRML3

R$ 7,15

+2,58%

BBDC3

R$ 17,57

+1,67%

BBDC4

R$ 20,56

+1,33%

BRAP4

R$ 50,76

-2,17%

BBAS3

R$ 29,17

-0,10%

BRKM5

R$ 56,96

-0,12%

BRFS3

R$ 21,35

+1,76%

BPAC11

R$ 22,80

+1,06%

CRFB3

R$ 17,24

+0,40%

CCRO3

R$ 11,65

+2,01%

CMIG4

R$ 13,44

+0,52%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,36

+2,60%

COGN3

R$ 2,65

+5,57%

CPLE6

R$ 6,12

-1,45%

CSAN3

R$ 20,55

-0,82%

CPFE3

R$ 26,32

+2,01%

CVCB3

R$ 16,59

-1,89%

CYRE3

R$ 15,20

+4,03%

ECOR3

R$ 8,67

+2,00%

ELET3

R$ 36,37

+0,52%

ELET6

R$ 36,22

+0,89%

EMBR3

R$ 22,49

-2,93%

ENBR3

R$ 20,00

+1,67%

ENGI11

R$ 41,02

+1,48%

ENEV3

R$ 14,52

+3,19%

EGIE3

R$ 39,47

+2,49%

EQTL3

R$ 24,39

+2,00%

EZTC3

R$ 19,56

+4,99%

FLRY3

R$ 19,02

-3,59%

GGBR4

R$ 27,35

-2,49%

GOAU4

R$ 12,84

-1,53%

GOLL4

R$ 15,89

-1,79%

NTCO3

R$ 39,57

-2,44%

HAPV3

R$ 11,85

+2,94%

HYPE3

R$ 28,52

+1,78%

IGTA3

R$ 30,29

+4,05%

GNDI3

R$ 66,28

+1,51%

IRBR3

R$ 4,85

-0,20%

ITSA4

R$ 10,52

+0,47%

ITUB4

R$ 23,92

+0,75%

JBSS3

R$ 37,52

+1,70%

JHSF3

R$ 5,36

+1,90%

KLBN11

R$ 23,28

-2,47%

RENT3

R$ 46,36

+1,89%

LCAM3

R$ 20,79

+3,27%

LWSA3

R$ 20,40

+3,71%

LAME4

R$ 5,26

+2,33%

LREN3

R$ 32,37

+2,79%

MGLU3

R$ 11,60

-3,17%

MRFG3

R$ 25,27

+2,68%

BEEF3

R$ 9,07

+1,45%

MRVE3

R$ 10,70

+2,78%

MULT3

R$ 18,09

+4,56%

PCAR3

R$ 25,83

-0,38%

PETR3

R$ 29,31

+0,13%

PETR4

R$ 28,69

-0,24%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 25,35

-6,63%

QUAL3

R$ 18,30

+1,78%

RADL3

R$ 22,98

+4,17%

RAIL3

R$ 16,20

-0,55%

SBSP3

R$ 36,28

+2,02%

SANB11

R$ 35,06

-0,02%

CSNA3

R$ 24,50

+0,28%

SULA11

R$ 26,46

+3,84%

SUZB3

R$ 48,42

-4,10%

TAEE11

R$ 37,03

+0,84%

VIVT3

R$ 44,59

-0,44%

TIMS3

R$ 11,38

-1,72%

TOTS3

R$ 33,20

-0,59%

UGPA3

R$ 13,74

+3,85%

USIM5

R$ 14,19

-0,21%

VALE3

R$ 74,45

-2,27%

VIIA3

R$ 6,62

-0,60%

WEGE3

R$ 39,20

-1,15%

YDUQ3

R$ 21,90

+3,79%

IBOV

106.363,10 pts

-0,05%

SP500

4.555,75 pts

-0,42%

DJIA

35.528,74 pts

-0,64%

NASDAQ

15.608,79 pts

+0,32%

IFIX

2.680,78 pts

-0,47%

BRENT

US$ 84,11

-2,65%

IO62

¥ 683,50

-2,36%

TRAD3

R$ 5,54

+2,78%

ABEV3

R$ 15,22

+0,39%

AMER3

R$ 32,91

+1,57%

ASAI3

R$ 15,64

-1,94%

AZUL4

R$ 26,36

-2,00%

B3SA3

R$ 12,12

-0,24%

BIDI11

R$ 40,10

+0,70%

BBSE3

R$ 22,50

+1,48%

BRML3

R$ 7,15

+2,58%

BBDC3

R$ 17,57

+1,67%

BBDC4

R$ 20,56

+1,33%

BRAP4

R$ 50,76

-2,17%

BBAS3

R$ 29,17

-0,10%

BRKM5

R$ 56,96

-0,12%

BRFS3

R$ 21,35

+1,76%

BPAC11

R$ 22,80

+1,06%

CRFB3

R$ 17,24

+0,40%

CCRO3

R$ 11,65

+2,01%

CMIG4

R$ 13,44

+0,52%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,36

+2,60%

COGN3

R$ 2,65

+5,57%

CPLE6

R$ 6,12

-1,45%

CSAN3

R$ 20,55

-0,82%

CPFE3

R$ 26,32

+2,01%

CVCB3

R$ 16,59

-1,89%

CYRE3

R$ 15,20

+4,03%

ECOR3

R$ 8,67

+2,00%

ELET3

R$ 36,37

+0,52%

ELET6

R$ 36,22

+0,89%

EMBR3

R$ 22,49

-2,93%

ENBR3

R$ 20,00

+1,67%

ENGI11

R$ 41,02

+1,48%

ENEV3

R$ 14,52

+3,19%

EGIE3

R$ 39,47

+2,49%

EQTL3

R$ 24,39

+2,00%

EZTC3

R$ 19,56

+4,99%

FLRY3

R$ 19,02

-3,59%

GGBR4

R$ 27,35

-2,49%

GOAU4

R$ 12,84

-1,53%

GOLL4

R$ 15,89

-1,79%

NTCO3

R$ 39,57

-2,44%

HAPV3

R$ 11,85

+2,94%

HYPE3

R$ 28,52

+1,78%

IGTA3

R$ 30,29

+4,05%

GNDI3

R$ 66,28

+1,51%

IRBR3

R$ 4,85

-0,20%

ITSA4

R$ 10,52

+0,47%

ITUB4

R$ 23,92

+0,75%

JBSS3

R$ 37,52

+1,70%

JHSF3

R$ 5,36

+1,90%

KLBN11

R$ 23,28

-2,47%

RENT3

R$ 46,36

+1,89%

LCAM3

R$ 20,79

+3,27%

LWSA3

R$ 20,40

+3,71%

LAME4

R$ 5,26

+2,33%

LREN3

R$ 32,37

+2,79%

MGLU3

R$ 11,60

-3,17%

MRFG3

R$ 25,27

+2,68%

BEEF3

R$ 9,07

+1,45%

MRVE3

R$ 10,70

+2,78%

MULT3

R$ 18,09

+4,56%

PCAR3

R$ 25,83

-0,38%

PETR3

R$ 29,31

+0,13%

PETR4

R$ 28,69

-0,24%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 25,35

-6,63%

QUAL3

R$ 18,30

+1,78%

RADL3

R$ 22,98

+4,17%

RAIL3

R$ 16,20

-0,55%

SBSP3

R$ 36,28

+2,02%

SANB11

R$ 35,06

-0,02%

CSNA3

R$ 24,50

+0,28%

SULA11

R$ 26,46

+3,84%

SUZB3

R$ 48,42

-4,10%

TAEE11

R$ 37,03

+0,84%

VIVT3

R$ 44,59

-0,44%

TIMS3

R$ 11,38

-1,72%

TOTS3

R$ 33,20

-0,59%

UGPA3

R$ 13,74

+3,85%

USIM5

R$ 14,19

-0,21%

VALE3

R$ 74,45

-2,27%

VIIA3

R$ 6,62

-0,60%

WEGE3

R$ 39,20

-1,15%

YDUQ3

R$ 21,90

+3,79%

Atualizado há cerca de 3 anos

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Sinais mistos vindos do exterior e da política local no início desta quinta-feira prometem mais volatilidade. Lá fora, a incerteza econômica e geopolítica derrubou as bolsas mundiais ontem, complicando o dia para ativos considerados de risco. A disputa orçamentária entre a União Européia e a Itália, o temor de mais conflitos geopolíticos que comprometam a oferta de petróleo, a piora nas disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China e o impacto delas sobre as duas maiores economias do planeta trazem mais tensão ao mercado, que deve esperar a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu e a coletiva do presidente da autarquia, Mario Draghi, para tomar um direcionamento. Em seguida, às 09h30, teremos divulgação dos dados de seguro-desemprego americanos da última semana.

 

No plano local, o candidato líder nas pesquisas para o segundo turno, Jair Bolsonaro, voltou atrás na ideia de juntar alguns ministérios, uma provável sinalização para agradar ao empresariado brasileiro. Reunindo forças em todos os campos, o presidenciável pode começar seu mandato com uma grande vantagem: matéria do O Estado de S. Paulo de hoje mostra que ele teria 227 deputados a favor de uma nova reforma da Previdência, diferente da apresentada pelo presidente Michel Temer. Se isso se concretizar, ele precisaria de mais 81 nomes para passar a pauta pela Câmara. Enquanto isso, seu rival, Fernando Haddad, tenta mudar o quadro a três dias da eleição, com ataques cada vez mais fortes à espera da pesquisa Datafolha, às 19h00. Com humor fragilizado pelo exterior, a sondagem pode ativar cautela do mercado.

 

No plano corporativo, o início da temporada de balanços trouxe resultados mornos para o terceiro trimestre. A Vale, que divulgou seu balanço ontem à noite, frustrou a expectativa de forte lucro, mas apontou sinais encorajadores sobre geração de fluxo de caixa livre, dividendos e recompra. Via Varejo e Ambev também frustraram os consensos em todas as linhas do balanço – sinal de que a longa campanha eleitoral e seu impacto na alta do dólar e nos juros pode ter feito a atividade empresarial pisar no freio. Hoje fique atento a CCR, GPA, Grendene, Lojas Renner e Suzano – algumas das companhias listadas na B3 que divulgam balanços após o fechamento.

 

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

— Câmbio: pode mostrar maior cautela com o exterior volátil, com dia tenso para emergentes à espera de dados de seguro-desemprego nos EUA.

 

— Juros: pode seguir o câmbio, com maior volatilidade na parte da tarde à espera de pesquisa Datafolha e as notícias político-eleitorais.

 

— Bolsa: deve ficar atenta aos desdobramentos da queda global de mercados, porém sem perder de vista os balanços e as teleconferências de resultados do terceiro trimestre.

 

— Ações: Fique de olho em Via Varejo, Ambev, Localiza, Odontoprev, Whirpool, que apresentaram balanço do terceiro trimestre; Vale, com resultados do trimestre e aprovação de US$1,1 bilhão para expandir mina de cobre no Pará; Gol, que decidiu separar minoritários das companhias operacionais após reestruturação; Petrobras, com Bolsonaro avaliando colocar um militar na presidência da companhia, segundo Estado; Restoque, com aprovação de emissão de R$200 milhões em debêntures; Gafisa, que retomou pagamento a fornecedores; Tesla e Microsoft, com balanços corporativos nos EUA; Azul, que ampliou parceria com a Turkish Airlines.

 

— Destaques das recomendações: O BB Investimentos deve ajustar o preço-alvo da Fibria ($FIBR3) nas próximas semanas após incorporar os dados do terceiro trimestre da companhia com receita recorde e alavancagem na mínima histórica. Por ora, equipe mantém o preço-alvo de R$81,50, com recomendação market perform.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Ambev frustra consenso no terceiro trimestre

— Queda generalizada de mercado não dá trégua em dia de BCE

— Via Varejo frustra consenso em todas as linhas

— IPO da Stone Pagamentos em EUA levanta quase US$ 1,3 bi, dizem fontes

— Lucro da Vale vem abaixo do consenso; preços, custos ajudam EBITDA

— Lucro da Localiza cresce, mas fica abaixo do consenso

— Dow e S&P500 zeram ganhos do ano; Nasdaq entra no território de correção

 

Valor Econômico

— Situação fiscal nos Estados ‘orienta’ escolha do eleitor

— Exclusão do ICMS na Cofins volta à ribalta

— Nasdaq tem maior queda em sete anos

— Stone chega à bolsa valendo US$ 6,7 bi

 

O Estado de S.Paulo

— Bolsonaro sugere políticos do DEM em eventual governo

— Coronel que chamou Rosa de “corrupta” é investigado por ofender militares
— Jair Bolsonaro diz a aliados que ‘eleição ainda não acabou’

— Campanha de Bolsonaro pede ao TSE arquivamento de ação sobre WhatsApp

 

Folha de S. Paulo

— Equipe de Bolsonaro avalia imposto flexível para combustível

— Militares defendem mais moderação a campanhas na reta final da eleição

— Bolsonaro diz que ação no TSE sobre mensagens é ‘fato político inverídico’

— Anti-Venezuela, Bolsonaro imita ideias chavistas; PT se alinha no eixo externo

 

Globo/G1

— Bolsonaro já voltou atrás em sete propostas polêmicas

— Filho de Witzel diz que se sentiu ‘usado’ pelo candidato

— ‘Bancada evangélica divulga ‘plano de governo’ entregue a Bolsonaro

— Haddad diz que evangélicos estão perdendo a confiança em Bolsonaro

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

— 05h00: IPC 3ª prévia de outubro – Fipe

— 08h00: Confiança do Comércio – FGV

— 10h30: Saldo em conta corrente de setembro; consenso US$390 milhões

— 10h30: Investimento estrangeiro direto em setembro; consenso US$7,0 bilhões

 

Indicadores internacionais

— 03h00: Clima do Consumidor GfK da Alemanha em novembro; consenso 10,5

— 05h00: Expectativas de Negócios da Alemanha; consenso 100,3

— 05h00: Índice Ifo de Clima de Negócios da Alemanha; anterior 103,7

— 08h45: Decisão da Taxa de Juros da Zona do Euro; consenso de manutenção em 0%

— 08h45: Taxa de Facilidade Permanente de Depósito na Zona do Euro; consenso -0,40%

— 09h30: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego dos EUA; consenso 214.000

— 09h30: Pedidos de Bens Duráveis dos EUA de setembro; consenso -1,3% na base mensal

— 09h30: Núcleo dos Pedidos de Bens Duráveis dos EUA de setembro; consenso 0,5% na base mensal

— 09h30: Balança Comercial de Bens dos EUA de setembro; consenso – US$ 74,9 bilhões

— 11h00: Vendas Pendentes de Moradias dos EUA de setembro; consenso -0,1% na base mensal

— 20h30: IPC – Tóquio de outubro; anterior 1,3% na base anual

 

Eventos:

— 05h00: Decisão de juros do banco central da Noruega

— 09h30: Coletiva de imprensa do Banco Central Europeu

— 09h45: Presidente Michel Temer se reune com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn

— 11h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia,, tem reunião com presidente do BC, Goldfajn

— 13h00: Guardia tem reunião com Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Mauá Capital, cotado para ministério de Bolsonaro

— 13h15: Discurso de Richard Clarida, do Federal Reserve

— 16h00: Guardia tem reunião com Moreira Franco, ministro de Minas e Energia

— ND: Previsão de divulgação de pesquisa Real Time Big Data para a Presidência

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa CUT/Vox do Brasil para a Presidência

— ND: Previsão de divulgação de pesquisa Folha de S.Paulo/TV Globo/Datafolha para a Presidência

— ND: Previsão de divulgação de pesquisa Folha de S.Paulo/TV Globo/Datafolha para os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais  

— ND: Previsão de divulgação de pesquisa Paraná Pesquisas para a Presidência

 

Resultados corporativos

— N.D.: Fleury

— Antes da abertura: Ambev

— Depois do fechamento: CCR, GPA, Grendene, Paranapanema, Lojas Renner, Suzano

 

Teleconferências

— 10h00: Odontoprev

— 11h00: WEG, Vale

— 12h00: Localiza, Ambev

— 14h00: Via Varejo

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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