IBOV

111.721,95 pts

-2,36%

SP500

4.516,58 pts

+0,67%

DJIA

35.433,73 pts

+0,50%

NASDAQ

15.390,15 pts

+0,57%

IFIX

2.745,70 pts

-0,06%

BRENT

US$ 85,33

+1,20%

IO62

¥ 709,50

+0,42%

TRAD3

R$ 8,35

-1,76%

ABEV3

R$ 15,23

-2,49%

AMER3

R$ 38,69

-0,97%

ASAI3

R$ 16,54

-2,47%

AZUL4

R$ 32,25

-6,14%

B3SA3

R$ 12,74

-1,39%

BIDI11

R$ 46,04

-4,67%

BBSE3

R$ 21,37

-1,43%

BRML3

R$ 8,20

-4,42%

BBDC3

R$ 18,02

-2,48%

BBDC4

R$ 21,20

-2,12%

BRAP4

R$ 53,42

-1,45%

BBAS3

R$ 31,15

-3,29%

BRKM5

R$ 57,95

-2,04%

BRFS3

R$ 24,47

-2,47%

BPAC11

R$ 24,37

-4,80%

CRFB3

R$ 18,11

-3,31%

CCRO3

R$ 12,28

-3,45%

CMIG4

R$ 14,81

-1,98%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,45

-6,13%

COGN3

R$ 2,97

-4,50%

CPLE6

R$ 6,71

-0,74%

CSAN3

R$ 23,01

-1,07%

CPFE3

R$ 26,30

-1,16%

CVCB3

R$ 19,37

-3,00%

CYRE3

R$ 17,23

-5,38%

ECOR3

R$ 9,56

-4,68%

ELET3

R$ 39,81

-1,97%

ELET6

R$ 39,80

-1,85%

EMBR3

R$ 25,22

-1,71%

ENBR3

R$ 19,22

-0,46%

ENGI11

R$ 44,71

-2,91%

ENEV3

R$ 14,96

-2,22%

EGIE3

R$ 38,52

-0,31%

EQTL3

R$ 24,31

-1,85%

EZTC3

R$ 22,40

-4,92%

FLRY3

R$ 20,96

-2,82%

GGBR4

R$ 28,02

-0,56%

GOAU4

R$ 12,68

-1,09%

GOLL4

R$ 19,46

-4,13%

NTCO3

R$ 40,88

-5,17%

HAPV3

R$ 12,25

-2,77%

HYPE3

R$ 29,43

-3,44%

IGTA3

R$ 32,43

-4,28%

GNDI3

R$ 68,78

-3,61%

IRBR3

R$ 5,20

-0,38%

ITSA4

R$ 10,99

-3,00%

ITUB4

R$ 24,43

-2,00%

JBSS3

R$ 37,85

-1,71%

JHSF3

R$ 5,87

-3,92%

KLBN11

R$ 22,62

-1,65%

RENT3

R$ 54,25

-3,55%

LCAM3

R$ 24,12

-4,01%

LWSA3

R$ 22,07

-4,00%

LAME4

R$ 6,25

-2,49%

LREN3

R$ 34,33

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MGLU3

R$ 13,90

-2,66%

MRFG3

R$ 26,25

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BEEF3

R$ 10,15

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R$ 29,27

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BRDT3

R$ 23,78

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PRIO3

R$ 27,41

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R$ 18,71

-3,00%

RADL3

R$ 22,30

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RAIL3

R$ 17,58

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SBSP3

R$ 38,42

-1,13%

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R$ 35,31

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CSNA3

R$ 25,83

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R$ 25,79

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R$ 48,99

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R$ 37,94

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R$ 45,68

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R$ 12,25

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TOTS3

R$ 34,83

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UGPA3

R$ 14,98

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R$ 15,73

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VALE3

R$ 79,14

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VIIA3

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WEGE3

R$ 39,65

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IBOV

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IFIX

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BRENT

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+1,20%

IO62

¥ 709,50

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TRAD3

R$ 8,35

-1,76%

ABEV3

R$ 15,23

-2,49%

AMER3

R$ 38,69

-0,97%

ASAI3

R$ 16,54

-2,47%

AZUL4

R$ 32,25

-6,14%

B3SA3

R$ 12,74

-1,39%

BIDI11

R$ 46,04

-4,67%

BBSE3

R$ 21,37

-1,43%

BRML3

R$ 8,20

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R$ 18,02

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BBDC4

R$ 21,20

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BRAP4

R$ 53,42

-1,45%

BBAS3

R$ 31,15

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BRKM5

R$ 57,95

-2,04%

BRFS3

R$ 24,47

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R$ 24,37

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CRFB3

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CMIG4

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HGTX3

R$ 37,51

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CIEL3

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COGN3

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CPLE6

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-1,07%

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CYRE3

R$ 17,23

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R$ 9,56

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ELET3

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EZTC3

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FLRY3

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-2,82%

GGBR4

R$ 28,02

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GOAU4

R$ 12,68

-1,09%

GOLL4

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-4,13%

NTCO3

R$ 40,88

-5,17%

HAPV3

R$ 12,25

-2,77%

HYPE3

R$ 29,43

-3,44%

IGTA3

R$ 32,43

-4,28%

GNDI3

R$ 68,78

-3,61%

IRBR3

R$ 5,20

-0,38%

ITSA4

R$ 10,99

-3,00%

ITUB4

R$ 24,43

-2,00%

JBSS3

R$ 37,85

-1,71%

JHSF3

R$ 5,87

-3,92%

KLBN11

R$ 22,62

-1,65%

RENT3

R$ 54,25

-3,55%

LCAM3

R$ 24,12

-4,01%

LWSA3

R$ 22,07

-4,00%

LAME4

R$ 6,25

-2,49%

LREN3

R$ 34,33

-4,61%

MGLU3

R$ 13,90

-2,66%

MRFG3

R$ 26,25

-0,90%

BEEF3

R$ 10,15

-2,12%

MRVE3

R$ 11,85

-5,12%

MULT3

R$ 19,63

-4,05%

PCAR3

R$ 28,74

-0,76%

PETR3

R$ 29,27

-3,07%

PETR4

R$ 28,50

-3,22%

BRDT3

R$ 23,78

-3,84%

PRIO3

R$ 27,41

+0,92%

QUAL3

R$ 18,71

-3,00%

RADL3

R$ 22,30

-1,80%

RAIL3

R$ 17,58

-3,46%

SBSP3

R$ 38,42

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SANB11

R$ 35,31

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SULA11

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TOTS3

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UGPA3

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VALE3

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VIIA3

R$ 7,82

-4,40%

WEGE3

R$ 39,65

-1,75%

YDUQ3

R$ 25,55

-5,40%

Atualizado há mais de 2 anos

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A semana passada terminou com as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, criticando o substitutivo do projeto de Reforma da Previdência apresentado na Comissão Especial da Câmara por diluir a proposta original. As reclamações logo se transformaram em troca de farpas entre Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia – deixando claro, para o investidor, que, na segunda-feira, seria necessário assumir uma postura mais defensiva quanto ao projeto, que será debatido na comissão a partir desta semana.

 

O que o investidor não esperava era que o presidente Jair Bolsonaro aprontasse na véspera de uma semana cheia de eventos relevantes: a retomada do debate da reforma, os desdobramentos do caso “Vaza Jato” e a decisão do comitê de política monetária do Banco Central. Fiel à crença de que crise internas são sempre convenientes, Bolsonaro atacou Joaquim Levy, que ocupava a presidência do BNDES, por ter nomeado um executivo que participou no governo do PT para a diretoria de mercado de capitais do banco. Além de ser completamente fora do protocolo, a fala levou ao pedido de demissão de Levy. Riscos de ingerência na área econômica? A conferir.

 

O que acontecer daqui para frente com o banco pode ser importante para o investidor. Os financiamentos anuais do BNDES caíram quase 60% nos últimos três ou quatro anos. Cada vez mais pessoas dentro do governo defendem a extinção do banco – o que implicaria uma venda massiva de títulos detidos pelo BNDESPar, braço de participações do BNDES. Fique de olho nos possíveis substitutos de Levy – a lista na imprensa é longa: os secretários do Ministério da Economia Salim Mattar e Carlos da Costa; a superintendente da Susep, Solange Paiva Vieira, muito próxima a Guedes; e o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, que no momento preside o conselho do banco estatal. Crise desnecessária.

 

Os mercados globais hoje operam sem tendência definida, porém carregando o peso de uma economia global fraca que impacta diretamente a demanda por ativos de risco. Há dias alertamos sobre o viés generalizado de pressão sobre ações, derivativos e commodities ao redor do mundo: os metais não preciosos mostrando recuos expressivos, assim como o petróleo e do minério de ferro hoje na China; a curva de juros nos países desenvolvidos corrigindo para baixo de forma significativa; e, finalmente, a alta dos metais preciosos. O mercado local, em consequência, deve mostrar um comportamento cauteloso – não somente por conta do cenário político local, mas também pelo ambiente internacional conturbado com guerras comerciais, populismo em alta e geopolítica agressiva na Ásia.

 

Ao longo desta semana, e mesmo com o feriado da quinta, o investidor precisa ficar atento nos debates sobre a reforma na comissão. Mais ajustes podem ocorrer no projeto, mexendo com o humor do mercado. Mesmo assim, os eventos mais relevantes estarão relacionados aos juros: por aqui, teremos na quarta-feira a reunião do comitê de política monetária do Banco Central, o Copom. O mercado espera uma mudança no discurso da autarquia que aponte para um corte na taxa básica de juros Selic nos próximos meses. Nos EUA, o Federal Reserve também divulga sua decisão de política monetária no mesmo dia. As apostas por um corte em julho continuam crescendo, porém, o mais provável seja que, se vier, a redução aconteça mais perto de setembro. A atividade econômica e inflação fracas sustentam essa visão.

 

Hoje teremos vencimento de opções sobre ações na B3 – um fator que deve adicionar volatilidade no pregão. Também estarão na agenda diversas divulgações de indicadores, como custo de mão de obra e índice de atividade industrial Empire State nos EUA e o índice de preços ao consumidor na União Europeia. Também será divulgada a pesquisa Focus, do BC, onde é possível que as projeções de crescimento do PIB para o ano voltem a recuar – desta vez, pela 16ª semana consecutiva. Bolsonaro e Guedes devem se reunir – quiçá o tema Levy/BNDES seja abordado e resolvido de uma boa vez.

 

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Mercado hoje, segundo Contribuidores TC

 

 

As bolsas europeias e os futuros dos índices americanos operavam relativamente estáveis, porém sem viés definido nesta segunda-feira, com investidores atentos às reuniões de política monetária e às mensagens dos bancos centrais dos Estados Unidos, do Japão e do Reino Unido em relação à saúde da economia global. O comitê de política monetária do Federal Reserve começa sua reunião amanhã para debater a situação da taxa básica de juros na maior economia do mundo – uma decisão será anunciada na quarta-feira à tarde. Há uma chance de 80% de corte na taxa-alvo em julho. Na quinta-feira, espera-se a declaração de política monetária do Banco Central do Japão e do comitê de política monetária do Reino Unido.

 

Bolsas: Os futuros dos índices Dow Jones Industrials e S&P500 subiam 0,01% e 0,03%, respectivamente, acompanhando o movimento do índice pan-europeu Stoxx600, que subia 0,01%, indicando clima de cautela nas principais praças financeiras do mundo. O Xangai Composto fechou em leve alta de 0,20%, reagindo à decisão do governo de Hong Kong de suspender a votação da lei de extradição, que causou grandes manifestações na China nos últimos dias. O índice VIX, que mede a volatilidade nos mercados, subia 2,42%, indicando maior aversão ao mercado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais notícias corporativas

 

 

Banco do Brasil: Helio Magalhães assume conselho do BB com desafios da eficiência à tecnologia da informação (Estado)

 

GPA: A GPA informou ter vendido toda sua participação na Via Varejo por um valor total de R$2,3 bilhões, a R$4,90 por ação.

 

Via Varejo I: A Via Varejo disse não ter informações, ainda, sobre os adquirentes das ações vendidas pela GPA.

 

Via Varejo II: Michael Klein quer, agora, elevar sua participação na Via Varejo; ele disse em fato relevante que pode adquirir mais de R$200 milhões em ações da varejista no mercado nas próximas semanas.  (Valor)

 

BTG Pactual: O BTG Pactual, maior banco de investimentos independente da América Latina, aderiu ao Nível II de governança corporativa na B3.

 

Magazine Luiza: A Magazine Luiza informou que concluiu definitivamente a aquisição da totalidade das ações da Netshoes.

 

Petrobras: Petrobras retoma venda de ativos em fertilizantes após queda de liminar (Reuters)

 

Centauro: A Centauro informou que, devido à venda para a Magazine Luiza, todas as propostas e tratativas com a Netshoes expiraram.

 

 

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

08h00 IPC-S semanal (junho) – FGV

08h25 Relatório Focus – Banco Central

15h00 Balança comercial semanal – MinEconomia

 

Indicadores internacionais

06h00 UE – Variação dos salários anual (1T)

06h00 UE – Custo da mão de obra anual (1T)

09h30 EUA – Índice Empire State de atividade industrial mensal (junho)

11h00 EUA – Índice NAHB de mercado imobiliário mensal (junho)

17h00 EUA – Fluxo líquido de capital mensal (abril)

17h00 EUA – Transações líquidas de longo prazo mensal (abril)

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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