Gestora americana oferece US$125 milhões por unidades da Inepar

São Paulo, 26 de janeiro –  A Inepar, companhia em recuperação judicial, comunicou na noite da última terça-feira que a gestora americana Melville Capital Group apresentou proposta de US$125 milhões para aquisição das unidades produtivas isoladas, UPIs, IPM e IOG.

O valor oferecido pelas UPIs equivale a cerca de três vezes o próprio valor de mercado da Inepar, quando convertido para o último fechamento do dólar futuro, a R$5,45. Segundo dados do Matrix, ferramenta de análise de investimentos do TC, a Inepar fechou o pregão dessa terça-feira a R$226,22 milhões.

Segundo fato relevante da Inepar, 65% do preço da UPI correspondente ao valor estipulado aos imóveis e ativos fixos a ele incorporados, enquanto 35% correspondente ao negócio das unidades operacionais IPM e IOG.

A Melville desembolsará 15% da proposta em até 30 dias corridos a partir do fechamento do acordo. Os 85% restantes serão em até 30 dias corridos “contados a partir da decisão de homologação do processo competitivo pelo Juiz da Recuperação Judicial em conta bancária de titularidade das recuperandas”.

Para isso, a Inepar informou que protocolou edital de oferta pública para alienação das UPIs e reconhece que a venda da IPM e da IOG é importante para a finalização de seu processo de reestruturação.

Os papéis preferenciais da Inepar (INEP4) fecharam o pregão de ontem com alta de 2,96%, a R$1,39. Nos últimos seis meses, as ações da companhia recuam 60,06%.

Texto: Artur Horta
Edição: Gustavo Boldrini
Imagem: Vinicius Martins / Mover