IBOV

102.202,88 pts

-3,41%

SP500

4.631,52 pts

+0,80%

DJIA

35.073,48 pts

+0,50%

NASDAQ

16.203,67 pts

+1,11%

IFIX

2.541,57 pts

-0,15%

BRENT

US$ 75,22

+3,44%

IO62

¥ 587,50

+0,17%

TRAD3

R$ 7,88

-2,83%

ABEV3

R$ 16,70

-3,30%

AMER3

R$ 30,49

-6,64%

ASAI3

R$ 13,26

-3,42%

AZUL4

R$ 23,41

-13,74%

B3SA3

R$ 11,74

-4,78%

BIDI11

R$ 35,96

-4,59%

BBSE3

R$ 21,50

-3,15%

BRML3

R$ 8,06

-5,39%

BBDC3

R$ 17,57

-3,40%

BBDC4

R$ 20,44

-3,99%

BRAP4

R$ 48,80

-2,78%

BBAS3

R$ 30,90

-2,52%

BRKM5

R$ 50,31

-2,65%

BRFS3

R$ 20,51

-4,47%

BPAC11

R$ 20,77

-4,24%

CRFB3

R$ 15,67

-3,56%

CCRO3

R$ 11,73

-1,17%

CMIG4

R$ 13,38

-1,83%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,08

-4,58%

COGN3

R$ 2,36

-5,60%

CPLE6

R$ 6,07

-1,62%

CSAN3

R$ 21,31

-1,15%

CPFE3

R$ 25,78

-1,03%

CVCB3

R$ 14,97

-10,89%

CYRE3

R$ 14,52

-4,84%

ECOR3

R$ 8,50

-1,39%

ELET3

R$ 32,64

-3,14%

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R$ 32,23

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EMBR3

R$ 19,30

-8,18%

ENBR3

R$ 21,13

-0,33%

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R$ 44,53

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R$ 14,38

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R$ 39,04

-0,53%

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R$ 22,64

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GGBR4

R$ 25,66

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R$ 10,68

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HAPV3

R$ 11,65

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GNDI3

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R$ 13,70

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R$ 5,54

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LREN3

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MGLU3

R$ 8,07

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MRFG3

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VBBR3

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R$ 20,05

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QUAL3

R$ 16,44

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R$ 22,75

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RAIL3

R$ 17,61

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SBSP3

R$ 34,06

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R$ 34,15

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R$ 25,46

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R$ 54,68

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R$ 35,88

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R$ 50,82

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TOTS3

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UGPA3

R$ 13,69

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USIM5

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VIIA3

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WEGE3

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IBOV

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BRENT

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IO62

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TRAD3

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ABEV3

R$ 16,70

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AMER3

R$ 30,49

-6,64%

ASAI3

R$ 13,26

-3,42%

AZUL4

R$ 23,41

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B3SA3

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BRAP4

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CMIG4

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HGTX3

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CIEL3

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COGN3

R$ 2,36

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CPLE6

R$ 6,07

-1,62%

CSAN3

R$ 21,31

-1,15%

CPFE3

R$ 25,78

-1,03%

CVCB3

R$ 14,97

-10,89%

CYRE3

R$ 14,52

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ECOR3

R$ 8,50

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ELET3

R$ 32,64

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FLRY3

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GGBR4

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HAPV3

R$ 11,65

-5,59%

HYPE3

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-3,02%

IGTA3

R$ 33,24

+0,00%

GNDI3

R$ 65,45

-4,73%

IRBR3

R$ 4,13

-2,82%

ITSA4

R$ 9,80

-2,39%

ITUB4

R$ 22,86

-1,71%

JBSS3

R$ 34,32

-3,18%

JHSF3

R$ 4,91

-2,38%

KLBN11

R$ 23,28

-1,73%

RENT3

R$ 52,51

-2,97%

LCAM3

R$ 23,60

-2,60%

LWSA3

R$ 13,70

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LAME4

R$ 5,54

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LREN3

R$ 29,31

-4,86%

MGLU3

R$ 8,07

-7,56%

MRFG3

R$ 23,68

-3,22%

BEEF3

R$ 8,66

-3,67%

MRVE3

R$ 11,39

-3,88%

MULT3

R$ 19,46

-5,76%

PCAR3

R$ 23,17

-1,48%

PETR3

R$ 29,25

-4,25%

PETR4

R$ 28,64

-3,56%

VBBR3

21,68

-2,73%

PRIO3

R$ 20,05

-9,27%

QUAL3

R$ 16,44

-4,58%

RADL3

R$ 22,75

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RAIL3

R$ 17,61

-1,51%

SBSP3

R$ 34,06

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SANB11

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-0,13%

TIMS3

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-1,69%

TOTS3

R$ 31,17

-3,76%

UGPA3

R$ 13,69

-2,97%

USIM5

R$ 12,93

-6,03%

VALE3

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VIIA3

R$ 5,70

-4,04%

WEGE3

R$ 32,60

-3,83%

YDUQ3

R$ 20,93

-5,55%

Atualizado há cerca de 3 anos

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O investidor no Brasil precisa ficar atento a uma possível releitura do mercado das últimas 12 horas, que foram intensas em notícias e rumores. Por um lado, a ação coordenada entre o banco central chinês e agências reguladoras que visou dissipar temores de uma queda maior no mercado acionário da China devem ajudar levemente as bolsas de países emergentes – que estão sentindo o impacto da pior desaceleração econômica do país asiático em nove anos. As bolsas na Ásia fecharam mistas nesta sexta-feira, enquanto os futuros dos índices acionários americanos apontavam para abertura em alta; o chamado “índice do medo”, o VIX, mostrava leitura abaixo dos 20 pontos pela primeira vez desde quarta-feira, sinalizando menor volatilidade.


No plano local, câmbio, juros e bolsa podem se descolar do exterior e focar de novo na eleição. Até o momento, o mercado vê como pouco provável o sucesso da ofensiva judicial do PT contra a campanha de Jair Bolsonaro, em relação aos ataques à sigla supostamente pagos por empresários. A expectativa do investidor se centra, de novo, nos anúncios da equipe econômica do ex-capitão, que abriu quase 20 pontos percentuais de vantagem sobre o petista Fernando Haddad na pesquisa Datafolha divulgada ontem. O Estado de S. Paulo traz notícia hoje de que Bolsonaro estuda desoneração permanente da folha de pagamentos diferente daquela feita pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011. Balão de ensaio ou proposta para valer? Falta clareza no plano de Bolsonaro e o mercado, feliz por não ter o PT de volta ao poder, deve continuar no “faz de conta.”


No fechamento do pregão de ontem, a Bloomberg News disse que presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, não deve continuar no cargo no ano que vem. O mercado, a princípio, interpretou a notícia como se ele pudesse antecipar sua saída antes do final do mandato, e não gostou nem um pouco disso. Fique atento para possíveis releituras durante o pregão de hoje. Para David Cohen, do fundo Paineiras, a decisão, caso se confirme para o ano que vem, não deve ter a ver com desavenças com o programa bolsonarista para a economia. Além da reação aos números do PIB e anúncios chineses, o dia traz discursos de lideranças de bancos centrais no Reino Unido e no Japão, prévia do IGP-M para outubro, a divulgação de resultados das companhias americanas do terceiro trimestre e a tentativa de venda da Cesp pelo Estado de São Paulo após a justiça suspender a renovação do Porto Primavera – o que pode reduzir o interesse pela estatal.

 

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

— Câmbio: Deve oscilar entre o exterior e as notícias eleitorais; mercado deve ficar de olho na possível saída de Goldfajn do BC em dezembro.

 

— Juros: Devem reagir à prévia do IGP-M, notícia sobre desoneração e risco no exterior. Podem acompanhar o dólar futuro.

 

— Bolsa: Mercado fica com um olho na releitura dos riscos políticos e eleitorais, e o outro no desempenho das bolsas americanas e o exterior.

 

— Ações: Fique de olho em Cesp, com tentativa de leilão pelo Estado de São Paulo; Eletrobras, que manteve o leilão de subsidiária mesmo com entrave no Senado; BRF, com desdobramentos das negociações de acordo de leniência;  Triunfo, com Chinesas SPIC e Zhejiang avaliando aquisição da Tijoá; Santos Brasil, que vai investir R$35 milhões em terminal no Pará; Gafisa, que suspendeu pagamentos aos fornecedores; JBS, que concluiu ontem a emissão de US$ 500 milhões em bônus no exterior; Alpargatas, após conselho aprovar plano de sucessão de CEO; Embraer, com entrega de 15 jatos comerciais e 24 executivos no terceiro trimestre.

 

— Destaques das recomendações: Para o Brasil Plural, o cenário mais pessimista para a Eletrobras ($ELET3) e a venda de suas subsidiárias está precificado. Na pior hipótese, o banco estima que os passivos ligados à liquidação de distribuidoras atinjam R$24 bilhões.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Ação coordenada na China interrompe queda dos mercados

— Coordenação inédita de BC, agências anula PIB fraco na China; mercado reverte queda

— Economia chinesa desacelera mais que o esperado no terceiro trimestre

— Bolsonaro se aproxima dos 60% de votos válidos em pesquisa Datafolha

— Investidores, analistas repercutem possível saída de Goldfajn do BC

 

Valor Econômico

— Aumentam suspeitas sobre campanhas na rede social
— Ruído sobre saída de Ilan do BC afeta o mercado
— Datafolha traz Bolsonaro 18 pontos à frente
— Decisão no STF dificulta recuperação judicial

 

O Estado de S.Paulo

— Em meio a bate-boca, França diz que não apoia PT e Doria cola imagem à Bolsonaro
— Em MG, candidatos trocam farpas no primeiro debate do segundo turno
— Conselheiro de Bolsonaro compara Acordo de Paris a papel higiênico
— Ex-ministro de Temer pode voltar à Educação em governo de Bolsonaro

 

Folha de S. Paulo

— Bolsonaro pode ser punido se foi beneficiado, dizem especialistas

— Debate com Doria e França tem ataques pessoais e acusações sobre PT e traição

— Equipe de Bolsonaro prevê corte gradual nas tarifas de importação

— Suspeita de uso ilegal do WhatsApp deve pairar sobre Bolsonaro mesmo após a eleição

 

Globo/G1

— PDT diz que vai pedir nulidade das eleições de 2018 por suposta compra de pacotes de fake news contra PT

— Bolsonaro diz que não tem controle das redes; Haddad pede a prisão de empresários

— Campanha confirma que Bolsonaro não vai aos debates na televisão
— A aura de poder do ‘quase ministro’ Onyx em Brasília

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais
— 08h00: IGP-M segunda prévia – FGV

— 10h00: Confiança Industrial – CNI

 

Indicadores internacionais
— 05h00: Conta corrente da Zona do Euro em agosto; consenso 21,4 bilhões
— 14h00: Contagem de sondas de petróleo dos EUA – Baker Hughes; anterior 869

 

Eventos

— 03h35: Discurso de Haruhiko Kuroda, presidente do BoJ
— 12h30: Discurso de Mark Carney, governador do Bank of England, em Nova York
— N.D: Data prevista para leilão de privatização da Cesp
— ND: Previsão de divulgação de pesquisa XP/Ipespe para a Presidência

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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