IBOV

106.667,66 pts

+0,27%

SP500

4.584,33 pts

+0,16%

DJIA

35.444,79 pts

+0,22%

NASDAQ

15.228,24 pts

+0,11%

IFIX

2.802,02 pts

+0,22%

BRENT

US$ 88,89

+1,58%

IO62

¥ 734,50

+4,18%

TRAD3

R$ 4,27

-3,17%

ABEV3

R$ 14,58

-1,48%

AMER3

R$ 30,21

-0,85%

ASAI3

R$ 11,92

-0,74%

AZUL4

R$ 25,61

-0,81%

B3SA3

R$ 12,31

-0,40%

BIDI11

R$ 20,70

-10,42%

BBSE3

R$ 20,31

+3,25%

BRML3

R$ 8,35

-0,71%

BBDC3

R$ 17,64

+0,56%

BBDC4

R$ 21,37

+1,81%

BRAP4

R$ 27,86

+1,79%

BBAS3

R$ 30,74

+0,88%

BRKM5

R$ 49,13

+0,98%

BRFS3

R$ 23,32

-5,77%

BPAC11

R$ 18,88

-4,30%

CRFB3

R$ 14,61

+0,82%

CCRO3

R$ 11,33

+0,80%

CMIG4

R$ 12,75

+0,07%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,05

-3,30%

COGN3

R$ 2,25

+3,68%

CPLE6

R$ 6,36

-0,62%

CSAN3

R$ 21,31

+1,09%

CPFE3

R$ 26,20

+0,76%

CVCB3

R$ 11,09

-4,23%

CYRE3

R$ 13,71

-3,04%

ECOR3

R$ 7,17

-0,41%

ELET3

R$ 31,70

+0,03%

ELET6

R$ 31,31

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EMBR3

R$ 21,17

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ENBR3

R$ 21,14

+0,28%

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R$ 41,28

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ENEV3

R$ 12,55

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R$ 38,71

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R$ 17,76

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R$ 17,84

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GGBR4

R$ 28,60

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GOAU4

R$ 11,82

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R$ 20,24

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HAPV3

R$ 10,52

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R$ 33,24

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R$ 3,35

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R$ 25,13

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R$ 7,67

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R$ 5,74

-0,34%

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MGLU3

R$ 5,89

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MRFG3

R$ 22,62

-2,71%

BEEF3

R$ 10,00

-0,69%

MRVE3

R$ 10,76

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MULT3

R$ 18,31

+0,54%

PCAR3

R$ 19,66

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R$ 34,57

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VBBR3

19,60

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PRIO3

R$ 23,92

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QUAL3

R$ 16,06

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SBSP3

R$ 34,86

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R$ 22,54

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R$ 36,18

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VIVT3

R$ 47,61

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TIMS3

R$ 12,71

-1,77%

TOTS3

R$ 24,17

-4,42%

UGPA3

R$ 12,82

-0,31%

USIM5

R$ 16,54

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VALE3

R$ 86,31

+2,44%

VIIA3

R$ 3,75

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R$ 30,54

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YDUQ3

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IBOV

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SP500

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DJIA

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NASDAQ

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IFIX

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BRENT

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IO62

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TRAD3

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ABEV3

R$ 14,58

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AMER3

R$ 30,21

-0,85%

ASAI3

R$ 11,92

-0,74%

AZUL4

R$ 25,61

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B3SA3

R$ 12,31

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BIDI11

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BBSE3

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BRAP4

R$ 27,86

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BBAS3

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BRKM5

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BRFS3

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BPAC11

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CRFB3

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CCRO3

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CMIG4

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HGTX3

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CIEL3

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+3,68%

CPLE6

R$ 6,36

-0,62%

CSAN3

R$ 21,31

+1,09%

CPFE3

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CVCB3

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CYRE3

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ENEV3

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EQTL3

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R$ 17,76

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FLRY3

R$ 17,84

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GGBR4

R$ 28,60

+3,39%

GOAU4

R$ 11,82

+2,33%

GOLL4

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-2,32%

NTCO3

R$ 20,24

-4,66%

HAPV3

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HYPE3

R$ 28,03

+0,75%

IGTA3

R$ 33,24

+0,00%

GNDI3

R$ 61,50

+0,03%

IRBR3

R$ 3,35

-3,73%

ITSA4

R$ 9,61

+0,73%

ITUB4

R$ 23,64

+0,59%

JBSS3

R$ 36,60

-1,02%

JHSF3

R$ 4,89

+1,66%

KLBN11

R$ 25,13

+2,11%

RENT3

R$ 49,71

-1,52%

LCAM3

R$ 22,23

-1,72%

LWSA3

R$ 7,67

-10,60%

LAME4

R$ 5,74

-0,34%

LREN3

R$ 23,50

+0,04%

MGLU3

R$ 5,89

-3,75%

MRFG3

R$ 22,62

-2,71%

BEEF3

R$ 10,00

-0,69%

MRVE3

R$ 10,76

-2,18%

MULT3

R$ 18,31

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PCAR3

R$ 19,66

+2,13%

PETR3

R$ 34,57

+0,34%

PETR4

R$ 31,64

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VBBR3

19,60

+0,35%

PRIO3

R$ 23,92

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QUAL3

R$ 16,06

-1,89%

RADL3

R$ 20,58

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RAIL3

R$ 16,40

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SBSP3

R$ 34,86

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R$ 31,46

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SUZB3

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R$ 47,61

+0,21%

TIMS3

R$ 12,71

-1,77%

TOTS3

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-4,42%

UGPA3

R$ 12,82

-0,31%

USIM5

R$ 16,54

+1,91%

VALE3

R$ 86,31

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VIIA3

R$ 3,75

-3,84%

WEGE3

R$ 30,54

+0,62%

YDUQ3

R$ 19,63

+2,93%

tcuser

Atualizado há mais de 3 anos

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Um sentimento de ansiedade está se apoderando dos mercados chineses, cuja bolsa entrou ontem no território de baixa persistente – o chamado bear market – em meio a temores de uma guerra comercial com os Estados Unidos. Analistas têm chamado a atenção ao fato de que a fragilidade financeira do sistema bancário chinês e mudanças profundas na forma como o regime é conduzido podem pegar o gigante asiático no contrapé num conflito com os EUA. As bolsas asiáticas caíram de novo, com a exceção do Nikkei em Tóquio, por conta desses temores. O bear market chinês chega só alguns meses após as bolsas do país terem iniciado o ano de forma brilhante. O iuan está se desvalorizando de forma rápida e caminha para seu pior desempenho mensal em quatro anos. Tudo pode mudar em umas poucas semanas.

O mesmo pode ser dito do Brasil. Após tocar máxima histórica em fevereiro, a bolsa caiu com força em meio a incertezas políticas que foram potencializadas pela recente alta do dólar e pela saída do investidor global dos mercados emergentes mais líquidos – como o Brasil. O índice da Bovespa acumula queda de 21% desde o pico – quase 20.000 pontos a menos do que na máxima de 88.000 pontos quatro meses atrás. Igual à moeda. O Banco Central hoje, na ata da sua reunião de política monetária de 20 de junho, reiterou a necessidade do Brasil relançar seu programa de reformas estruturais, para diminuir a desconfiança em relação à política e às eleições presidenciais de outubro. O país passou do céu ao purgatório em questão de semanas.

Com o dólar se valorizando hoje e os futuros das bolsas americanas apontando para queda, podemos ter, mais uma vez, um pregão volátil no mercado doméstico. A reação do mercado de renda fixa à ata do comitê de política monetário do BC brasileiro deve ser neutra, já que parte das observações já haviam sido exploradas no comunicado do dia 20. Assim, dólar e juros futuros devem reagir ao exterior e à atuação do BC e do Tesouro Nacional nos mercados de câmbio e de renda fixa, respectivamente. A bolsa deve ficar de olho no noticiário político. Um evento importante, após o fechamento do mercado, será a decisão do Conselho Monetário Nacional sobre as metas de inflação para 2019, 2020 e 2021.  Quer ser um investidor bem informado? Cadastre-se no TradersClub e siga nosso canal de notícias e comentários exclusivos.

 

 

Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

Câmbio: Deve reagir ao exterior conturbado; mercado à espera de atuação do Banco Central no câmbio.

Juros: Deve seguir câmbio; reação à ata do Copom não deve ser significativa, mas mercado está sensível a pronunciamentos do BC e atuação do Tesouro Nacional.

Bolsa: Deve reagir ao exterior e de olho no noticiário político, à espera de pesquisas eleitorais e desdobramentos de decisão do ministro do STF sobre ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ações: Fique de olho em Petrobras, com planos de mudar programa previdenciário e possível recurso ao STF na derrota judicial de remuneração; Vale, após novo acordo com o MPF para ressarcir vítimas do desastre de Mariana; Ambev, com Bradesco BBI iniciando como neutra e cortando preço alvo; Itaú Unibanco, abrindo plataforma de seguros; bancos, com notícias de consenso parlamentar para aprovar cadastro positivo; operadoras de shoppings, após Morgan Stanley fazer revisões de preços-alvo e recomendações; Gol, que teve preço alvo do seu recibo de ações em Nova Iorque reduzido por mais da metade pelo Morgan Stanley; Fleury, que teve recomendação elevada pelo UBS; São Martinho, cujo lucro aumentou com vendas de etanol.

 

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Greve impõe desafio ao Copom, faz cenário mais incerto, diz ata

— Tensão global e atuação tímida do BC marcam pregão volátil

— Exterior azedo testa nova estratégia do BC para o câmbio

— Vale, BHP fecham acordo com o MPF sobre Mariana

— Siderúrgicas voltam a sofrer com guerra comercial

— Temores comerciais acionam cautela nos mercados

— Balança comercial mostra superávit em junho, mesmo após greve

— Temor de correlação direta entre ações e dívida é exagerado, diz MSCI

 

Valor Econômico

— Leilão do BC sinaliza que não há escassez de dólar

— Decisão da Opep equilibra consumo e oferta de petróleo

— Petrobras tenta mudar plano de pensão

— Vendas de etanol elevam lucro da São Martinho

— Nova lei de recuperação judicial empaca no Congresso

— DEM oferece Presidência, vice ou Senado a Datena

— Cadastro positivo tem chance de aprovação

— China e UE dizem que vão reagir a tarifas dos EUA

 

O Estado de S. Paulo

— Vice de Trump discutirá no Brasil uso de base militar, Venezuela e imigração

— STJ nega pedido de Ciro para suspender indenização a Collor

— Para evitar perda de R$ 15 bi, governo muda lei que beneficia ruralistas

 

Folha de S. Paulo

— China mira Brasil como parceiro estratégico em meio a guerra global

— Em busca do voto feminino, Ciro quer reverter imagem de machista

— Fator Temer isola MDB em articulações para o Planalto

— Exportação de milho sofre com a seca e a paralisação dos caminhoneiros

— Remuneração anual de diretores da Vale mais que dobra e chega a R$12,4 mi

 

O Globo

— Estratégia de pedido de prisão domiciliar provoca crise na defesa de Lula

— Bolsonaro deve fechar aliança com PR, liderado por condenado no mensalão

— Após críticas, Bolsonaro afirma que participará de debates eleitorais

— Fundador do PSDB, Alckmin é esquecido em vídeo de aniversário do partido

 

Poder360

— Bolsonaro lidera com 29% em Minas Gerais em cenário sem Lula

 

 

TC Recomendações: Ambev

 

— $ABEV3: O Bradesco BBI retomou a cobertura do papel ON da Ambev com recomendação neutra e preço-alvo de R$20, versus anterior de R$25. Equipe vê cenário desafiador para a receita da companhia.

 

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais:

— 05h00: IPC- Fipe

— 08h00: Divulgação da ata do Copom

— 08h00: Confiança do Consumidor FGV junho; anterior 86,9

— o8h00: IPCS-Capitais

— 08h00: Sondagem da Construção – FGV

— 08h00: Sondagem do Consumidor – FGV

— 08h00: Índice Nacional de Custo da Construção – FGV

— 13h00: Dados da indústria de bens de capital mecânicos em maio – Abimaq

— 14h30: Receita Tributária Federal

 

Indicadores internacionais:

— 11h00: Confiança do Consumidor EUA; consenso 127,6

— 16h00: Transações correntes da Argentina no 1T; consenso -US$9 mi

— 16h00: Atividade econômica anual da Argentina em abril; consenso +2,3%

— 17h30: Estoques de Petróleo Bruto semanal dos EUA; anterior -3,016 mi

 

Eventos:

— 11h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem reunião com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira

— 12h00: Presidente Michel Temer e autoridades recebem o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em Brasília

— 14h00: Discurso de Raphael Bostic, membro do Federal Reserve

— 14h45: Discurso de Robert Kaplan, membro do Federal Reserve

— 15h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, têm reunião virtual com o Conselho Monetário Nacional

— N.D: Reunião do CMN para reiterar metas de inflação de 2019, 2020 e divulgar a de 2021

— N.D: Visita do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, ao Brasil

 DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe

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