IBOV

108.714,55 pts

+2,27%

SP500

4.580,23 pts

+0,30%

DJIA

35.804,83 pts

+0,18%

NASDAQ

15.585,67 pts

+0,46%

IFIX

2.708,00 pts

-0,16%

BRENT

US$ 86,33

+0,40%

IO62

¥ 704,50

+1,59%

TRAD3

R$ 6,00

-4,76%

ABEV3

R$ 15,27

+1,80%

AMER3

R$ 34,31

+1,75%

ASAI3

R$ 16,13

+0,12%

AZUL4

R$ 29,36

+0,58%

B3SA3

R$ 12,89

+2,13%

BIDI11

R$ 42,22

+5,18%

BBSE3

R$ 22,44

+3,55%

BRML3

R$ 7,27

+1,25%

BBDC3

R$ 17,69

+1,60%

BBDC4

R$ 20,76

+1,51%

BRAP4

R$ 52,64

+2,21%

BBAS3

R$ 29,51

+2,07%

BRKM5

R$ 56,03

+2,11%

BRFS3

R$ 21,73

-1,27%

BPAC11

R$ 23,36

+2,36%

CRFB3

R$ 17,14

+1,84%

CCRO3

R$ 11,87

+2,94%

CMIG4

R$ 13,47

+0,74%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,47

+4,66%

COGN3

R$ 2,70

+3,05%

CPLE6

R$ 6,20

+0,32%

CSAN3

R$ 21,78

+3,58%

CPFE3

R$ 25,60

+1,78%

CVCB3

R$ 18,15

+6,14%

CYRE3

R$ 15,39

+1,38%

ECOR3

R$ 8,73

+5,30%

ELET3

R$ 36,64

+3,29%

ELET6

R$ 36,10

+2,96%

EMBR3

R$ 24,12

-0,53%

ENBR3

R$ 19,24

+1,10%

ENGI11

R$ 42,27

+1,73%

ENEV3

R$ 14,58

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EGIE3

R$ 38,67

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EQTL3

R$ 24,01

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EZTC3

R$ 20,17

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FLRY3

R$ 20,09

+3,02%

GGBR4

R$ 27,96

+4,60%

GOAU4

R$ 12,90

+5,13%

GOLL4

R$ 17,20

+0,70%

NTCO3

R$ 40,65

+1,93%

HAPV3

R$ 11,85

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HYPE3

R$ 28,75

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IGTA3

R$ 30,23

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GNDI3

R$ 66,24

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IRBR3

R$ 5,05

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R$ 10,67

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ITUB4

R$ 24,00

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JBSS3

R$ 37,17

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JHSF3

R$ 5,58

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KLBN11

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R$ 21,53

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LWSA3

R$ 20,94

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LAME4

R$ 5,47

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LREN3

R$ 32,85

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MGLU3

R$ 12,34

-0,64%

MRFG3

R$ 24,82

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BEEF3

R$ 9,26

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R$ 10,89

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MULT3

R$ 18,06

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PCAR3

R$ 26,92

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PETR3

R$ 29,61

+6,12%

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R$ 29,04

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BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 27,42

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QUAL3

R$ 18,38

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RADL3

R$ 22,40

+3,84%

RAIL3

R$ 16,74

+0,96%

SBSP3

R$ 36,15

+1,31%

SANB11

R$ 35,75

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CSNA3

R$ 26,10

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SULA11

R$ 25,93

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SUZB3

R$ 51,47

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TAEE11

R$ 37,20

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VIVT3

R$ 44,88

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R$ 11,97

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UGPA3

R$ 13,72

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USIM5

R$ 14,68

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VALE3

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VIIA3

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WEGE3

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IBOV

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NASDAQ

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IFIX

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BRENT

US$ 86,33

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IO62

¥ 704,50

+1,59%

TRAD3

R$ 6,00

-4,76%

ABEV3

R$ 15,27

+1,80%

AMER3

R$ 34,31

+1,75%

ASAI3

R$ 16,13

+0,12%

AZUL4

R$ 29,36

+0,58%

B3SA3

R$ 12,89

+2,13%

BIDI11

R$ 42,22

+5,18%

BBSE3

R$ 22,44

+3,55%

BRML3

R$ 7,27

+1,25%

BBDC3

R$ 17,69

+1,60%

BBDC4

R$ 20,76

+1,51%

BRAP4

R$ 52,64

+2,21%

BBAS3

R$ 29,51

+2,07%

BRKM5

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BRFS3

R$ 21,73

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BPAC11

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CRFB3

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CCRO3

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CMIG4

R$ 13,47

+0,74%

HGTX3

R$ 37,51

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CIEL3

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COGN3

R$ 2,70

+3,05%

CPLE6

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+0,32%

CSAN3

R$ 21,78

+3,58%

CPFE3

R$ 25,60

+1,78%

CVCB3

R$ 18,15

+6,14%

CYRE3

R$ 15,39

+1,38%

ECOR3

R$ 8,73

+5,30%

ELET3

R$ 36,64

+3,29%

ELET6

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EMBR3

R$ 24,12

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ENBR3

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ENEV3

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EGIE3

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EQTL3

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+3,76%

EZTC3

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+1,97%

FLRY3

R$ 20,09

+3,02%

GGBR4

R$ 27,96

+4,60%

GOAU4

R$ 12,90

+5,13%

GOLL4

R$ 17,20

+0,70%

NTCO3

R$ 40,65

+1,93%

HAPV3

R$ 11,85

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HYPE3

R$ 28,75

+2,82%

IGTA3

R$ 30,23

+5,62%

GNDI3

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+0,76%

IRBR3

R$ 5,05

+0,79%

ITSA4

R$ 10,67

+1,33%

ITUB4

R$ 24,00

+1,95%

JBSS3

R$ 37,17

-0,40%

JHSF3

R$ 5,58

+3,71%

KLBN11

R$ 24,24

+7,82%

RENT3

R$ 48,49

+1,33%

LCAM3

R$ 21,53

+2,52%

LWSA3

R$ 20,94

+3,76%

LAME4

R$ 5,47

+1,10%

LREN3

R$ 32,85

+2,49%

MGLU3

R$ 12,34

-0,64%

MRFG3

R$ 24,82

-1,19%

BEEF3

R$ 9,26

-0,43%

MRVE3

R$ 10,89

+3,32%

MULT3

R$ 18,06

+2,78%

PCAR3

R$ 26,92

+2,31%

PETR3

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+6,12%

PETR4

R$ 29,04

+6,84%

BRDT3

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+0,59%

PRIO3

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QUAL3

R$ 18,38

+3,08%

RADL3

R$ 22,40

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RAIL3

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VIVT3

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TOTS3

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+4,70%

UGPA3

R$ 13,72

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USIM5

R$ 14,68

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VALE3

R$ 77,00

+1,20%

VIIA3

R$ 7,09

+1,72%

WEGE3

R$ 39,55

+1,69%

YDUQ3

R$ 22,35

-1,32%

Atualizado há cerca de 3 anos

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O dia volátil no exterior deve se refletir no pregão brasileiro nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas e europeias operavam sem direção hoje após um início de semana turbulento seguindo preocupações com a economia chinesa e o embate da União Europeia em relação ao orçamento italiano. Nos Estados Unidos, o futuro do índice Dow Jones ameaça mais um dia de quedas após forte recuperação na véspera. O desempenho dos rendimentos da dívida americana, dos contratos do ouro e do iene japonês mostram que há maior aversão ao risco, o que deve persistir ao longo da semana à espera dos dados do PIB americano, nesta sexta, e da entrada em vigência das sanções dos EUA ao Irã – que podem impactar a oferta do petróleo. Assim, o investidor deve ficar com um olho no peixe e outro no gato: um no exterior e outro no cenário eleitoral local, que se encaminha para os seus últimos dias.

 

O mercado pode reagir, de leve, à divulgação da pesquisa Ibope, que mostrou forte queda na rejeição do candidato petista Fernando Haddad e uma alta nas suas intenções de voto. Haddad, que na última semana deflagrou uma bateria de ataques e de mudança de discurso, conseguiu reduzir a diferença para o líder da disputa, Jair Bolsonaro, de 17 para 14 pontos percentuais desde 15 de outubro. Mesmo assim, para o contribuidor TC Rafael Ferri, a sorte está jogada e Bolsonaro deve vencer na eleição de domingo. O foco, pois, devem ser possíveis anúncios sobre a equipe e as políticas que Bolsonaro deve implementar caso eleito. Hoje, matéria do Valor Econômico diz que o principal assessor econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes, quer ter sua equipe pronta até semana que vem. Pontos de atenção são pronunciamentos em relação à reforma da Previdência, à condução das estatais no próximo governo e à relação com o Congresso.

 

Se os bastidores podem elevar o otimismo do mercado com Bolsonaro e sua conversão ao liberalismo econômico, não sabemos. Ontem o sócio da gestora Paineiras, José Carlos Carvalho, dizia que o cenário parece bom, e é necessário apostar que vai dar certo, mas o investidor precisa manter uma estratégia de perdas limitadas. Ou seja, é necessário ser um otimista crítico e analisar até onde as propostas e os desejos do candidato favorito são factíveis de acontecer. Fique de olho também na repercussão das críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, às altas de juros no país e ao início oficial da temporada de balanços do terceiro trimestre no Brasil, que trará resultados da Weg e da Fibria pela manhã; tanto Vale quanto Via Varejo divulgam depois do pregão.

 

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

— Câmbio: Deve repercutir a forte onda de volatilidade impactando os mercados globais; mercado deve reler o resultado da pesquisa Ibope de ontem e possíveis anúncios das campanhas antes do segundo turno.

 

— Juros: Devem seguir o câmbio, porém descolados se anúncios pró-ajuste fiscal da campanha de Bolsonaro forem divulgados.

 

— Bolsa: Deve refletir peso do sentimento mais cauteloso mundo afora, especialmente nas bolsas americanas; peso da eleição pode ceder, parcialmente substituído pelo início da temporada de balanços.

 

— Ações: Fique de olho em Fibria e WEG, com divulgação de balanço antes do início do pregão; Indústrias Romi, com lucro acima do esperado; Light, com assembleia geral convocada para o dia 22 de novembro; JHSF, com pagamento de R$450 milhões em dívidas; Gol, com minoritários se organizando para questionar a migração da companhia ao Novo Mercado; Biosev, que informou ter assinado documento não-vinculante para análise de negócio envolvendo usina; TIM Brasil, com aprovação de plano de recompra de 377 mil ações; Eletrobras, após a Aneel recusar recurso da Eletrosul sobre caducidade de contrato; BR Distribuidora, com vazamento de benzeno em base do Cubatão.

 

— Destaques das recomendações: Goldman Sachs espera que a recente apreciação do real e as chuvas no Brasil aliviem as pressões inflacionárias vistas em outubro. Equipe vê o Copom mantendo a Selic estável em 6,5% na reunião do dia 31 deste mês.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Lucro, EBITDA da Weg fica abaixo do consenso com exterior fraco

— Trump renova ataques contra Powell do Federal Reserve

— Jair Bolsonaro perde tração, mas mantém vantagem de dois dígitos sobre Haddad, mostra Ibope

— Despesas com combustíveis, depreciação do real pressionarão resultados das aéreas, diz Safra Corretora

— Onda de aversão global ao risco castiga ativos domésticos

 

Valor Econômico

— Aliados de Bolsonaro levam 14 Estados

— Candidato mudaria direção de estatais
— Rejeição cai e Haddad reduz distância
— Carf isenta dividendo de ‘sócio oculto’

 

O Estado de S.Paulo

— WhatsApp teve efeito limitado no 1º turno, diz Ibope

— Ministros de Temer aderem a Bolsonaro nas eleições 2018

— Bancada Evangélica propõe em manifesto pauta além de costumes

— Durante ato no Rio de Janeiro, Haddad diz que sente clima de ‘virada’ no ar

 

Folha de S. Paulo

— Reforma tributária de Bolsonaro provocaria rombo de R$ 27 bilhões

— Economista de Bolsonaro tem interesse em equipe econômica de Temer

— Em comício no Rio, Mano Brown critica PT e é defendido por Chico e Caetano

— Tal como o filho, Bolsonaro atacou Supremo na pré-campanha eleitoral

 

Globo/G1

— Indústria quer manter benefício fiscal e ministério para o setor

— Em comício no Rio, Haddad endurece ataques a Bolsonaro e diz estar confiante na virada

— ‘Eu não paguei para soltar essas afirmações na internet’, diz Haddad sobre acusação de Geraldo Azevedo

— Campanha de Bolsonaro já faz festa com churrasco e violoncelo em clima de vitória

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

— 08h00: Confiança do consumidor de outubro – FGV; anterior 82,1

— 08h00: IPC-S Capitais – FGV
— 10h30: Arrecadação federal de setembro; anterior R$109,75 bilhões

— 12h30: Fluxo cambial estrangeiro – BC

 

Indicadores internacionais:

— 04h30: PMI Composto da Alemanha de outubro; consenso 54,8

— 04h30: PMI Industrial da Alemanha de outubro; consenso 53,5

— 04h30: PMI de Serviços da Alemanha de outubro; consenso 55,5

— 05h00: PMI Composto Markit da Zona do Euro de outubro; consenso 53,9

— 05h00: PMI Industrial da Zona do Euro de outubro; consenso 53,0

— 05h00: PMI de Serviços da Zona do Euro de outubro; consenso 54,5

— 05h00: Empréstimos ao Setor Privado da Zona do Euro; anterior 3,1% na base anual

— 10h45: PMI Composto Markit dos EUA de outubro; anterior 53,9

— 10h45: PMI Industrial dos EUA de outubro; consenso 55,5

— 10h45: PMI de Serviços dos EUA de outubro; consenso 54,1

— 11h00: Vendas de Casas Novas dos EUA em setembro; consenso 630 mil

— 11h30: Estoques de Petróleo Bruto dos EUA; consenso 3,694 milhões de barris

 

Eventos:
— N.D: Previsão de julgamento de apelação do ex-ministro Antonio Palocci no TRF-4
— N.D: Previsão de julgamento de correção de empréstimos da Eletrobras no STJ

— 09h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, participa de reunião do Conselho de Administração da Vale

— 11h00: Decisão da taxa de juros do Canadá
— 14h30: Presidente no Banco Central, Ilan Goldfajn, tem reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

— 15h00: Divulgação do Livro Bege – Federal Reserve

— 17h00: Reunião Apimec com Indústrias Romi em São Paulo

 

Resultados corporativos

— Antes da abertura: Fibria, Weg

— Depois do fechamento: Vale, Localiza, Via Varejo, Odontoprev

 

Teleconferências

— 12h00: Fibria

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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