IBOV

106.363,10 pts

-0,05%

SP500

4.561,35 pts

+0,21%

DJIA

35.558,42 pts

+0,19%

NASDAQ

15.637,44 pts

+0,25%

IFIX

2.680,78 pts

-0,47%

BRENT

US$ 82,97

-1,90%

IO62

¥ 656,50

-8,06%

TRAD3

R$ 5,54

+3,35%

ABEV3

R$ 15,22

+0,39%

AMER3

R$ 32,91

+1,88%

ASAI3

R$ 15,64

-1,51%

AZUL4

R$ 26,36

-2,33%

B3SA3

R$ 12,12

-0,41%

BIDI11

R$ 40,10

+0,70%

BBSE3

R$ 22,50

+1,44%

BRML3

R$ 7,15

+3,17%

BBDC3

R$ 17,57

+1,32%

BBDC4

R$ 20,56

+1,23%

BRAP4

R$ 50,76

-1,85%

BBAS3

R$ 29,17

-0,06%

BRKM5

R$ 56,96

-0,41%

BRFS3

R$ 21,35

+2,10%

BPAC11

R$ 22,80

+1,42%

CRFB3

R$ 17,24

+0,99%

CCRO3

R$ 11,65

+2,28%

CMIG4

R$ 13,44

+0,90%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,36

+2,16%

COGN3

R$ 2,65

+4,74%

CPLE6

R$ 6,12

+0,99%

CSAN3

R$ 20,55

-0,77%

CPFE3

R$ 26,32

+1,73%

CVCB3

R$ 16,59

-1,83%

CYRE3

R$ 15,20

+4,10%

ECOR3

R$ 8,67

+1,76%

ELET3

R$ 36,37

+0,33%

ELET6

R$ 36,22

+0,72%

EMBR3

R$ 22,49

-2,80%

ENBR3

R$ 20,00

+1,52%

ENGI11

R$ 41,02

+1,76%

ENEV3

R$ 14,52

+2,47%

EGIE3

R$ 39,47

+2,30%

EQTL3

R$ 24,39

+1,66%

EZTC3

R$ 19,56

+4,76%

FLRY3

R$ 19,02

-3,45%

GGBR4

R$ 27,35

-2,39%

GOAU4

R$ 12,84

-1,30%

GOLL4

R$ 15,89

-2,03%

NTCO3

R$ 39,57

-2,00%

HAPV3

R$ 11,85

+3,04%

HYPE3

R$ 28,52

+1,71%

IGTA3

R$ 30,29

+4,08%

GNDI3

R$ 66,28

+1,43%

IRBR3

R$ 4,85

-0,41%

ITSA4

R$ 10,52

+0,38%

ITUB4

R$ 23,92

+0,92%

JBSS3

R$ 37,52

+2,03%

JHSF3

R$ 5,36

+1,90%

KLBN11

R$ 23,28

-2,43%

RENT3

R$ 46,36

+2,22%

LCAM3

R$ 20,79

+3,22%

LWSA3

R$ 20,40

+3,81%

LAME4

R$ 5,26

+2,53%

LREN3

R$ 32,37

+3,45%

MGLU3

R$ 11,60

-3,09%

MRFG3

R$ 25,27

+2,51%

BEEF3

R$ 9,07

+1,34%

MRVE3

R$ 10,70

+2,88%

MULT3

R$ 18,09

+4,50%

PCAR3

R$ 25,83

-0,53%

PETR3

R$ 29,31

+0,37%

PETR4

R$ 28,69

-0,06%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 25,35

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QUAL3

R$ 18,30

+1,83%

RADL3

R$ 22,98

+4,45%

RAIL3

R$ 16,20

-0,06%

SBSP3

R$ 36,28

+2,71%

SANB11

R$ 35,06

-0,08%

CSNA3

R$ 24,50

+0,28%

SULA11

R$ 26,46

+4,33%

SUZB3

R$ 48,42

-3,90%

TAEE11

R$ 37,03

+0,65%

VIVT3

R$ 44,59

-0,42%

TIMS3

R$ 11,38

-1,30%

TOTS3

R$ 33,20

-0,27%

UGPA3

R$ 13,74

+4,09%

USIM5

R$ 14,19

-0,14%

VALE3

R$ 74,45

-2,43%

VIIA3

R$ 6,62

-0,74%

WEGE3

R$ 39,20

-1,35%

YDUQ3

R$ 21,90

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IBOV

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SP500

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DJIA

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NASDAQ

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IFIX

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BRENT

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IO62

¥ 656,50

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TRAD3

R$ 5,54

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ABEV3

R$ 15,22

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AMER3

R$ 32,91

+1,88%

ASAI3

R$ 15,64

-1,51%

AZUL4

R$ 26,36

-2,33%

B3SA3

R$ 12,12

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BIDI11

R$ 40,10

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BBSE3

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BRML3

R$ 7,15

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BBDC3

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BBDC4

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BRAP4

R$ 50,76

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BBAS3

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BRKM5

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BRFS3

R$ 21,35

+2,10%

BPAC11

R$ 22,80

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CRFB3

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CCRO3

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CMIG4

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HGTX3

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CIEL3

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COGN3

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+4,74%

CPLE6

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CSAN3

R$ 20,55

-0,77%

CPFE3

R$ 26,32

+1,73%

CVCB3

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-1,83%

CYRE3

R$ 15,20

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ECOR3

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ELET3

R$ 36,37

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ELET6

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+0,72%

EMBR3

R$ 22,49

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ENBR3

R$ 20,00

+1,52%

ENGI11

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ENEV3

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EGIE3

R$ 39,47

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EQTL3

R$ 24,39

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EZTC3

R$ 19,56

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FLRY3

R$ 19,02

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GGBR4

R$ 27,35

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GOAU4

R$ 12,84

-1,30%

GOLL4

R$ 15,89

-2,03%

NTCO3

R$ 39,57

-2,00%

HAPV3

R$ 11,85

+3,04%

HYPE3

R$ 28,52

+1,71%

IGTA3

R$ 30,29

+4,08%

GNDI3

R$ 66,28

+1,43%

IRBR3

R$ 4,85

-0,41%

ITSA4

R$ 10,52

+0,38%

ITUB4

R$ 23,92

+0,92%

JBSS3

R$ 37,52

+2,03%

JHSF3

R$ 5,36

+1,90%

KLBN11

R$ 23,28

-2,43%

RENT3

R$ 46,36

+2,22%

LCAM3

R$ 20,79

+3,22%

LWSA3

R$ 20,40

+3,81%

LAME4

R$ 5,26

+2,53%

LREN3

R$ 32,37

+3,45%

MGLU3

R$ 11,60

-3,09%

MRFG3

R$ 25,27

+2,51%

BEEF3

R$ 9,07

+1,34%

MRVE3

R$ 10,70

+2,88%

MULT3

R$ 18,09

+4,50%

PCAR3

R$ 25,83

-0,53%

PETR3

R$ 29,31

+0,37%

PETR4

R$ 28,69

-0,06%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 25,35

-6,80%

QUAL3

R$ 18,30

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RADL3

R$ 22,98

+4,45%

RAIL3

R$ 16,20

-0,06%

SBSP3

R$ 36,28

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SANB11

R$ 35,06

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CSNA3

R$ 24,50

+0,28%

SULA11

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+4,33%

SUZB3

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-3,90%

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VIVT3

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-0,42%

TIMS3

R$ 11,38

-1,30%

TOTS3

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UGPA3

R$ 13,74

+4,09%

USIM5

R$ 14,19

-0,14%

VALE3

R$ 74,45

-2,43%

VIIA3

R$ 6,62

-0,74%

WEGE3

R$ 39,20

-1,35%

YDUQ3

R$ 21,90

+3,84%

Atualizado há mais de 3 anos

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— A Seleção Brasileira enfrenta a Costa Rica na sua segunda partida na Copa do Mundo às 09h00. Nesse mesmo horário pode ser anunciado o resultado da reunião da Opep, que pode definir os rumos da oferta e do preço do petróleo para os próximos meses. Como ressaltávamos ontem na nossa prévia da reunião, os recentes chamados de alguns membros do cartel de produtores de petróleo para reduzir a oferta deve criar dissenso entre a Arábia Saudita e o Irã e a convidada Rússia. O preço do contrato futuro do Brent para setembro subia, refletindo especulação de que a Opep vai acabar fazendo menos do que o esperado. Uma definição tiraria do horizonte mais um ponto de incerteza, dos tantos que assombram o mercado desde o início das tensões comerciais entres países desenvolvidos lá em fevereiro.

— Já no campo local, o pregão abre no momento do apito inicial do jogo da Canarinha, que, como o mercado, precisa urgentemente de um incentivo para avançar. A falta de confiança no mercado voltou a pesar sobre o mercado de juros futuros e a bolsa, sinalizando que o investidor ainda está digerindo a mensagem feita pelo comitê de política monetária do Banco Central na quarta-feira de que não se comprometeria mais em manter a taxa básica de juros Selic nos mínimos históricos se as condições se deteriorarem até as próximas reuniões. O nervosismo tem suporte em riscos político-eleitorais – mais acusações no âmbito da Lava Jato, negociações caprichosas para a eleição de outubro, deterioração fiscal e por aí vai.

— Um deles é a insegurança jurídica. Em decisão apertada, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu contra a Petrobras em processo que pode representar despesas extras de pelo menos R$17 bilhões à estatal. O mercado também sofre com temores de que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal possa libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a eleição de outubro – Lula é visto como hostil à pauta de ajuste fiscal que o país tanto precisa para não quebrar. Até o momento, contribuidores TradersClub como Murillo de Aragão acham que os temores são exagerados e que nem a multa da Petrobras ou a libertação de Lula são iminentes ou prováveis. Podemos também ter divulgação de tracking eleitoral, segundo operadores.

— Mesmo assim, o alívio no exterior, com o dólar americano em queda e as bolsas asiáticas e europeias em alta, podem dar um sossego hoje. Dados positivos na Europa e especulação do que os Estados Unidos e a China possam voltar a negociar alguma solução ao impasse comercial trazem algum conforto. Quer ser um investidor bem informado? Cadastre-se no TradersClub e siga nosso canal de notícias e comentários exclusivos.

 

Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

Câmbio: Deve seguir queda do dólar americano no exterior, atuação de Banco Central com swaps cambiais e noticiário político-eleitoral.

Juros: Deve seguir câmbio, à espera da atuação do Tesouro Nacional no mercado de títulos públicos.

Bolsa: Pode melhorar com alívio no exterior, mas tende a oscilar após notícia negativa da Petrobras e preocupações com a política e eleição.

Ações: Fique de olho na Petrobras PN, que disse que irá recorrer após perder processo trabalhista bilionário no TST; Cesp, com saída do CEO preso pela Lava-Jato; BRF, com possível venda em bloco da participação na Minerva; Gol, com corte no preço-alvo pelo HSBC; Duratex, com negociações com a Lenzing; Eletrobras, com adiamento de privatização; Banrisul, com adiamento de IPO do Banrisul Cartões; Guararapes, com parceria da Riachuelo com empresa de TI; Sabesp, com nova emissão de debêntures; Multiplan e RD; com aprovação de distribuição de juros sobre capital próprio; Localiza, com plano de recompra de ações; bancos, com demora na votação do cadastro positivo.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado 

Trading News

— Cesp PNB despenca após CEO ser alvo de operação no âmbito da Lava Jato

— Mercado reage mal ao pior IPCA-15 em 22 anos

— Em dia ruim no exterior, câmbio ignora BC e juros longos sobem forte

— Esforço para diminuir oferta abre dissenso na Opep

— TST aprova instrução que define marco temporal para reforma trabalhista

— Analistas ajustam viés após Copom não se comprometer com Selic a 6,50%

— Demora na votação de cadastro positivo na Câmara derruba ações de bancos

— Petrobras perde ação no TST que é passivel de mais recursos

 

Valor Econômico

— Cessão onerosa pode render US$ 28 bi à Petrobras

— Sob pesadelo fiscal, governo e Congresso distribuem receitas

— União entre DEM e Ciro está longe do impossível

— MDB reúne-se para decidir se mantém pré-candidatura de Meirelles

— Abastecimento volta ao normal, mas consumo não se recuperou

— É muito cedo para o BC sair do mercado, diz Honorato

— Juros voltam a subir apesar de elogios à comunicação do BC

— Para setor do varejo, 30% dos saques do PIS serão destinados ao consumo

— Queda recente ainda não deixa ativos emergentes atraentes

— Produtor de celulose começa a definir novo preço de julho

 

O Estado de S. Paulo

— Supremo pode conceder prisão domiciliar para Lula

— Lava Jato vê sérios indícios de propina em contas de ex-diretor da Dersa

— Prisão de ex-secretário de Alckmin é uma pedra no caminho da campanha tucana

— ‘Centro se afunila entre Alckmin e Marina’, afirma Roberto Freire

— Jaques Wagner volta a ser principal cotado para substituir Lula na eleição

 

Folha de S. Paulo

— Com placar apertado, Petrobras perde ação bilionária no TST

— Lula é o mais preparado para acelerar o crescimento da economia, diz eleitor

— Rodoanel atrasa e só ficará pronto em 2019

— No Brasil, Temer pedirá a vice de Trump fim de separação de crianças

— Rússia e Arábia Saudita se unem contra Trump para controlar preço do petróleo

— Governo Temer quer congelar regra que amplia formação de professores

— Geração de emprego formal cai em maio e é a pior do ano

— Fazenda Nacional poderá pedir bloqueio de saldo da previdência privada

 

Globo

— STJ vai enviar 98 ações à 1ª instância após restrição do foro privilegiado

— Investigações da PF complicam Alckmin

— Defesa de Lula pede prisão domiciliar ao STF

— Prefeitura do Rio bloqueia pagamentos a fornecedores e terceirizados

 

TC Recomendações: Duratex

— $DTEX3: BTG Pactual diz que venture da Duratex com a Lenzing parece interessante por se tratar de associação com líder mundial no segmento. Evento deve diluir exposição da companhia ao Brasil, dizem analistas. Equipe manteve a recomendação neutra e o preço-alvo de R$9,50. Santander aumentou o preço alvo do papel para R$13.

 

Agenda do dia               

 

Indicadores nacionais:

— Não há indicadores previstos

 

Indicadores internacionais:

— 04h30: PMI Composto Markit da Alemanha; consenso 53,4

— 04h30: PMI Industrial da Alemanha em junho; consenso 56,3

— 04h30: PMI Serviços da Alemanha em junho; consenso 52,2

— 05h00: PMI Composto Markit da Zona do Euro; consenso 53,9

— 05h00: PMI Industrial da Zona do Euro em junho; consenso 55,0

— 05h00: PMI Serviços da Zona do Euro em junho; consenso 53,7

— 10h45: PMI Composto Markit dos EUA; consenso 55,1

— 10h45: PMI Industrial dos EUA em junho; consenso 56,3

— 10h45: PMI Serviços dos EUA em junho; consenso 56,4

— 14h00: Contagem de sondas de petróleo nos EUA – Baker Hughes

 

Eventos:

— N.D. Primeiro dia de reunião da OPEP

— 09h00: Em visita aos Estados Unidos, ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem reunião com investidores, BlackRock, Stone Harbor e JPMorgan

 DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe

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