IBOV

106.419,53 pts

-2,11%

SP500

4.572,47 pts

-0,05%

DJIA

35.752,01 pts

-0,01%

NASDAQ

15.542,51 pts

-0,11%

IFIX

2.693,64 pts

-0,53%

BRENT

US$ 85,91

-0,56%

IO62

¥ 682,00

-2,57%

TRAD3

R$ 5,39

-10,16%

ABEV3

R$ 15,16

-0,72%

AMER3

R$ 32,40

-5,56%

ASAI3

R$ 15,95

-1,11%

AZUL4

R$ 26,90

-8,37%

B3SA3

R$ 12,15

-5,74%

BIDI11

R$ 39,82

-5,68%

BBSE3

R$ 22,17

-1,20%

BRML3

R$ 6,97

-4,12%

BBDC3

R$ 17,28

-2,31%

BBDC4

R$ 20,29

-2,26%

BRAP4

R$ 51,89

-1,42%

BBAS3

R$ 29,20

-1,05%

BRKM5

R$ 57,03

+1,78%

BRFS3

R$ 20,98

-3,45%

BPAC11

R$ 22,56

-3,42%

CRFB3

R$ 17,17

+0,17%

CCRO3

R$ 11,42

-3,79%

CMIG4

R$ 13,37

-0,74%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,30

-6,88%

COGN3

R$ 2,51

-7,03%

CPLE6

R$ 6,07

-2,09%

CSAN3

R$ 20,72

-4,38%

CPFE3

R$ 25,80

+0,78%

CVCB3

R$ 16,91

-6,83%

CYRE3

R$ 14,61

-5,06%

ECOR3

R$ 8,50

-2,63%

ELET3

R$ 36,18

-1,25%

ELET6

R$ 35,90

-0,55%

EMBR3

R$ 23,17

-3,93%

ENBR3

R$ 19,67

+2,23%

ENGI11

R$ 40,42

-4,37%

ENEV3

R$ 14,07

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EGIE3

R$ 38,51

-0,41%

EQTL3

R$ 23,91

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R$ 18,63

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FLRY3

R$ 19,73

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GGBR4

R$ 28,05

+0,32%

GOAU4

R$ 13,04

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GOLL4

R$ 16,18

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NTCO3

R$ 40,56

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HAPV3

R$ 11,53

-2,70%

HYPE3

R$ 28,02

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IGTA3

R$ 29,11

-3,70%

GNDI3

R$ 65,29

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IRBR3

R$ 4,86

-3,76%

ITSA4

R$ 10,47

-1,87%

ITUB4

R$ 23,74

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JBSS3

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JHSF3

R$ 5,26

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KLBN11

R$ 23,87

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RENT3

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LCAM3

R$ 20,13

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R$ 19,67

-6,06%

LAME4

R$ 5,14

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LREN3

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MGLU3

R$ 11,98

-2,91%

MRFG3

R$ 24,61

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BEEF3

R$ 8,94

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R$ 10,41

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R$ 17,30

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PCAR3

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R$ 29,27

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R$ 28,76

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BRDT3

R$ 22,03

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PRIO3

R$ 27,15

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QUAL3

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R$ 16,29

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SBSP3

R$ 35,56

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R$ 35,07

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R$ 24,43

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R$ 25,48

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R$ 50,45

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TAEE11

R$ 36,72

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VIVT3

R$ 44,79

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TIMS3

R$ 11,58

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TOTS3

R$ 33,40

+0,06%

UGPA3

R$ 13,23

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USIM5

R$ 14,22

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IO62

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TRAD3

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ABEV3

R$ 15,16

-0,72%

AMER3

R$ 32,40

-5,56%

ASAI3

R$ 15,95

-1,11%

AZUL4

R$ 26,90

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B3SA3

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BIDI11

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BBSE3

R$ 22,17

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BRML3

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BBDC3

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BRAP4

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CPLE6

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CVCB3

R$ 16,91

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CYRE3

R$ 14,61

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ECOR3

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ELET3

R$ 36,18

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R$ 11,53

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HYPE3

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ITSA4

R$ 10,47

-1,87%

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JHSF3

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KLBN11

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RENT3

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LCAM3

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LWSA3

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R$ 17,98

-1,74%

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RAIL3

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R$ 35,56

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SANB11

R$ 35,07

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R$ 76,18

-1,06%

VIIA3

R$ 6,66

-6,06%

WEGE3

R$ 39,66

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YDUQ3

R$ 21,10

-5,59%

Atualizado há cerca de 2 anos

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Perto das 06h00 desta quinta-feira, o governo da China chamou a última rodada de sobretaxas americanas como uma violação dos acordos recentes entre os presidentes dos dois países, sinalizando a intenção de retaliar. Assim, as bolsas europeias e os futuros dos índices acionários americanos, que ensaiavam uma melhora após o tombo de ontem, retomaram a queda. A aversão ao risco tomou conta do pregão mundo afora, puxando o ouro e o “índice do medo”, o VIX, para cima, e os rendimentos dos Treasuries para baixo. 

 

De acordo com um comunicado emitido por uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia da China, as novas alíquotas de 10% que o presidente americano Donald Trump prometeu impor, a partir de setembro, em quase US$300 bilhões de produtos chineses importados pelos EUA, eliminaram qualquer possibilidade de resolver a guerra comercial por meio de negociações. Perto das 08h30, no entanto, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, disse que o país espera retomar as conversas com os EUA, apesar dos impasses recentes. É o império da volatilidade nos mercados. 

 

Tanta incerteza abre espaço para que especulação e pânico represem a liquidez nos mercados. No Brasil, o destaque de hoje será a reação do investidor à decisão do Banco Central de ontem de anunciar a primeira venda de dólares à vista em mais de dez anos – conjugada à oferta de swaps reversos. Devido à situação que o país experimenta há mais de um ano, de fluxo cambial negativo, o cupom cambial ficou muito caro, reduzindo o custo do hedge cambial e estimulando apostas contra o real. Para o BC, essa é o motivo principal pelo qual o dólar não recua no mercado local, apesar dos fundamentos em melhoria. 

 

Na agenda de hoje, a FGV divulgou deflação de 0,47% no IPC-10 de agosto. Hoje, último dia da temporada de resultados do segundo trimestre, teremos mais de uma dúzia de teleconferências – entre elas Via Varejo, Oi, Marfrig, SLC Agrícola e JBS. Mundo afora, o investidor precisa estar atento a divulgações de indicadores que podem trazer mais pistas sobre os rumos da economia mundial: Estados Unidos e Japão informam dados de produção industrial mensal, e EUA publica também números de pedidos iniciais por seguro-desemprego, produtividade do setor não-agrícola e dados do varejo, entre outros.

 

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Principais notícias corporativas

 

Nos destaques corporativos, a Kroton caiu 11,55% na sessão de ontem, a maior queda percentual do índice, após reportar resultados fracos. A Petrobras realizou pré-pagamento de US$3 bilhões ao China Development Bank, que venceria em 2024. A Eztec elevou projeção do valor geral de vendas de 2019 para R$1,5 bilhão a R$2 bilhões. A Trisul contratou bancos para coordenar oferta pública primária de ações e irá descontinuar a divulgação de guidance. O Banrisul está em tratativas com bancos para coordenar possível oferta secundária. 

 

A Via Varejo informou prejuízo líquido de R$154 milhões, frustrando o consenso. A JBS teve lucro líquido de R$2,2 bilhões e EBITDA recorde de R$5,1 bilhões. A Even teve lucro líquido de R$22 milhões. A SLC Agrícola superou o consenso com lucro líquido de R$211,9 milhões. A Ultrapar frustrou o consenso com lucro líquido de R$120,7 milhões. A Linx reportou lucro líquido de R$12,4 milhões, queda de 32%. A Natura informou lucro líquido de R$66,6 milhões, abaixo do consenso. 

 

A Marfrig frustrou o consenso com lucro líquido de R$86,5 milhões. A Natura registrou lucro líquido de R$66,6 milhões, alta de 109%, enquanto o EBITDA cresceu 27%. A Oi, em recuperação judicial, reportou prejuízo líquido de R$1,6 bilhões no trimestre, alta de 32% na base anual. Também registrou queda no EBITDA ajustado para R$1,4 bilhões e queda na receita líquida trimestral para R$5,09 bilhões. A Equatorial superou as projeções de lucro líquido e EBITDA, atingindo R$316 milhões e R$943 milhões, respectivamente. A Sabesp teve lucro líquido de R$545 milhões, abaixo do consenso.

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

08h00 IPC-10 mensal (agosto)

 

Indicadores internacionais

01h30 Japão – Produção industrial mensal (junho)

05h30 Reino Unido – Núcleo de vendas no varejo mensal (julho)

05h30 Reino Unido – Núcleo de vendas no varejo anual (julho)

05h30 Reino Unido – Vendas no varejo mensal (julho)

05h30 Reino Unido – Vendas no varejo anual (julho)

09h30 EUA – Pedidos iniciais por seguro-desemprego

09h30 EUA – Núcleo de vendas no varejo mensal (julho)

09h30 EUA – Produtividade do setor não-agrícola trimestral (2T)

09h30 EUA – Índice Empire State de atividade industrial mensal (agosto)

09h30 EUA – Índice de atividade industrial mensal (agosto) – Fed Filadelfia

09h30 EUA – Vendas no varejo mensal (julho)

09h30 EUA – Custo unitário da mão de obra trimestral (2T)

10h15 EUA – Produção industrial anual (julho)

10h15 EUA – Produção industrial mensal (julho)

10h15 EUA – Utilização da capacidade instalada mensal (julho)

10h15 EUA – Vendas da indústria mensal (julho)

11h00 EUA – Estoques das empresas mensal (junho)

17h00 EUA – Fluxo líquido de capital mensal (junho)

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

 

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