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NASDAQ

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BRENT

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Atualizado há cerca de 2 meses

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São Paulo, 30 de novembro – O mau humor do mercado em relação às fintechs brasileiras impactou a oferta pública inicial da Nu Holdings, controladora do Nubank, que teve de reduzir a faixa indicativa de seu IPO em Nova York, frustrando a expectativa inicial de levantar mais de US$3 bilhões.

Em comunicado divulgado hoje, a Nu Holdings definiu a faixa indicativa do IPO entre US$8,00 e US$9,00, ante estimativa anterior de US$10,00 a US$11,00. A companhia ofertará 289,15 milhões de ações classe A na Bolsa de Nova York.

Caso venda todos os papéis no pico da faixa indicativa, a US$9,00, a Nu Holdings levantará US$2,60 bilhões, abaixo dos US$3 bilhões inicialmente projetados.

O movimento ocorre em meio a uma forte pressão sobre papéis de empresas brasileiras ligadas à tecnologia financeira, como Stone e Pagseguro, que caem 65% e 56% nos últimos três meses com o cenário de alta de juros no Brasil e a perspectiva de política monetária mais rígida também nos Estados Unidos a partir do ano que vem, após a renomeação de Jerome Powell no comando do Federal Reserve.

“Esse cenário impacta o IPO do Nubank, não só pelo contexto local, mas pela renomeação de Powell, que tem punido companhias de alto crescimento. Caso continue esse movimento negativo, Nubank pode sofrer na estreia”, avalia Anderson Menezes, sócio-fundador da Alkin Research.

A Nu Holdings deve precificar seus papéis em 8 de dezembro e estrear seus recibos de ações, BDRs na sigla em inglês, no dia seguinte na B3.

Texto: Gustavo Boldrini
Edição: Karine Sena
Imagem: Vinicius Martins / Mover

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