IBOV

111.619,62 pts

+0,85%

SP500

4.536,10 pts

+0,36%

DJIA

35.606,73 pts

+0,42%

NASDAQ

15.422,12 pts

+0,07%

IFIX

2.741,70 pts

+0,06%

BRENT

US$ 85,27

+0,24%

IO62

¥ 723,50

+1,54%

TRAD3

R$ 8,11

-0,36%

ABEV3

R$ 15,52

+2,50%

AMER3

R$ 39,83

+2,04%

ASAI3

R$ 16,69

+0,84%

AZUL4

R$ 30,99

+0,61%

B3SA3

R$ 13,09

+4,55%

BIDI11

R$ 47,34

+5,15%

BBSE3

R$ 21,70

+2,06%

BRML3

R$ 8,20

+0,73%

BBDC3

R$ 18,36

+2,74%

BBDC4

R$ 21,48

+2,38%

BRAP4

R$ 52,69

-0,94%

BBAS3

R$ 31,52

+2,90%

BRKM5

R$ 58,54

+1,82%

BRFS3

R$ 23,87

-0,79%

BPAC11

R$ 24,50

+1,32%

CRFB3

R$ 17,85

-1,21%

CCRO3

R$ 12,43

+1,80%

CMIG4

R$ 14,94

+1,15%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,46

+3,79%

COGN3

R$ 2,93

+1,03%

CPLE6

R$ 6,74

+1,50%

CSAN3

R$ 22,27

-1,24%

CPFE3

R$ 26,38

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CVCB3

R$ 18,99

+0,58%

CYRE3

R$ 17,01

+0,65%

ECOR3

R$ 9,51

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ELET3

R$ 38,48

-1,71%

ELET6

R$ 38,41

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EMBR3

R$ 25,05

+0,44%

ENBR3

R$ 19,25

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ENGI11

R$ 44,29

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ENEV3

R$ 14,99

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EGIE3

R$ 39,05

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EQTL3

R$ 24,32

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R$ 21,93

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FLRY3

R$ 20,61

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GGBR4

R$ 27,75

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R$ 12,59

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NTCO3

R$ 39,78

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HYPE3

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R$ 32,35

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GNDI3

R$ 67,41

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IRBR3

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ITSA4

R$ 11,16

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R$ 24,95

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R$ 38,62

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R$ 5,84

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R$ 6,36

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MGLU3

R$ 13,28

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MRFG3

R$ 25,81

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R$ 28,68

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R$ 21,98

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R$ 17,51

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SBSP3

R$ 38,37

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BRENT

US$ 85,27

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IO62

¥ 723,50

+1,54%

TRAD3

R$ 8,11

-0,36%

ABEV3

R$ 15,52

+2,50%

AMER3

R$ 39,83

+2,04%

ASAI3

R$ 16,69

+0,84%

AZUL4

R$ 30,99

+0,61%

B3SA3

R$ 13,09

+4,55%

BIDI11

R$ 47,34

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BBSE3

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HYPE3

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IGTA3

R$ 32,35

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ITSA4

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ITUB4

R$ 24,95

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JBSS3

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JHSF3

R$ 5,84

+1,21%

KLBN11

R$ 22,42

+0,26%

RENT3

R$ 53,09

-0,89%

LCAM3

R$ 23,47

-0,97%

LWSA3

R$ 22,08

+3,32%

LAME4

R$ 6,36

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LREN3

R$ 35,60

+3,39%

MGLU3

R$ 13,28

-3,27%

MRFG3

R$ 25,81

-0,80%

BEEF3

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MRVE3

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MULT3

R$ 19,61

+0,56%

PCAR3

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PETR3

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R$ 28,55

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PRIO3

R$ 27,18

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QUAL3

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+1,47%

RADL3

R$ 21,98

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RAIL3

R$ 17,51

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SBSP3

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TOTS3

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WEGE3

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YDUQ3

R$ 25,45

+1,11%

Atualizado há mais de 2 anos

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O dia começa com as bolsas das maiores praças financeiras do planeta em queda, desanimadas em relação à guerra comercial. Os futuros dos índices americanos continuam a queda que se iniciou ontem em Nova Iorque após sete dias seguidos de ganhos. Ásia caiu em bloco, misturando a preocupação com a inércia no conflito comercial entre a China e os Estados Unidos com as ameaças do presidente americano Donald Trump de que vai segurar o acordo a não ser que a China retome os termos negociados no início do ano. Também pesou no sentimento o protesto em Hong Kong, onde a polícia enfrentou manifestantes que se opõem a uma lei que facilita a extradição de nacionais para a China.

 

O exterior atrai o olhar do investidor desde cedo: houve discurso do presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, alertando sobre os perigos do protecionismo comercial; há decisão de juros na Turquia; e, mais tarde, os números de preços ao consumidor nos EUA podem dar uma ideia de como o Federal Reserve se comportará na sua reunião de juros da semana que vem. Aqui, os dados de vendas no varejo em abril são o destaque, enquanto o índice Bovespa, que ontem fechou perto dos 99 mil, pode sentir o impacto do vencimento de opções sobre o índice futuro.

 

Com a curva de juros futuros precificando corte de até 50 pontos-base na taxa básica de juros Selic até o final do ano, as vendas no varejo podem ser o catalisador de movimentos nos DIs. Também fique de olho no fluxo cambial, divulgado pelo Banco Central perto do meio-dia. Se o Ibovespa hoje materializar sua quarta alta em cinco pregões hoje e atingir de novo os 100 mil pontos dependerá da reação do mercado à aprovação do crédito suplementar no Congresso e às notícias, não tão boas, quanto à Reforma da Previdência.

 

No fórum dos governadores de ontem, houve mais dissenso do que consenso quanto à participação dos Estados na Nova Previdência, o que, segundo analistas políticos, denota desgaste dos governadores com suas bancadas regionais no Congresso. Há pressões para que o relatório do deputado Samuel Moreira, agendado para amanhã, já inclua mudanças que reduzam a economia fiscal esperada de R$1,2 trilhão. Então, hoje aguarde um dia tenso. O deputado Marcelo Ramos, presidente da comissão especial que estuda o projeto na Câmara, admitiu que discutirá com os líderes das bancadas o pedido da oposição para adiar a leitura do relatório de Moreira.

 

O sentimento vai reagir à forma como o governo Bolsonaro se posicionar para o diálogo, e alguns sinais, nesse quesito, parecem promissores. A aprovação do crédito suplementar de forma unânime impediu que o governo entre em situação de fechamento, o que foi comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro: ele sinalizou uma maior disposição ao diálogo após sacramentar acordo com a oposição para evitar obstruções à pauta.

 

Já no campo corporativo, hoje deve precificar a oferta secundária de CPFL – e traders especulam que deve sair perto dos R$27 reais por ação, citando matérias da imprensa. Outros destaques incluem a precificação da oferta secundária feita pelos acionistas controladores do BTG Pactual – um sucesso, pois levantaram mais de R$2,2 bilhões a R$ 46 por ação, – e mais um capítulo na batalha pela Netshoes: a Centauro elevou sua oferta pelo controle da varejista eletrônica de vestuário para US$3,70 por ação, no valor de quase US$115 milhões, além de prometer R$120 milhões em capital de giro se a proposta for aceita. Com o minério de novo em alta forte na China, não se surpreenda se a Vale e a CSN tiverem mais dia bom na bolsa.

 

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Mercado hoje, segundo Contribuidores TC

 

 

Os ativos de risco, como ações e commodities, recuavam nesta quarta-feira nas maiores praças financeiras da Ásia e da Europa, colocando o recente rali em modo de pausa na esteira de quedas na bolsa de Nova Iorque ontem e maior preocupação com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. As bolsas asiáticas sentiram a primeira queda do Dow Jones Industrials em oito pregões e o reflexo dos protestos em Hong Kong sobre uma lei de extradição à China. Os futuros das bolsas americanas apontavam para abertura em queda, com sinais de fadiga no apetite por risco na medida em que a retórica protecionista dos países mais ricos avança. Hoje, lideranças do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional alertaram sobre os riscos de brigas comerciais prolongadas.

 

Bolsas: O Stoxx600, o índice referência pan-europeu, abriu hoje em queda pelo primeiro pregão em quatro. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas na Ásia após enfrentamentos entre manifestantes e policiais. As bolsas chinesas recuaram após o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterar que não vai assinar nenhum acordo se a China não se comprometer a respeitar termos antigos da negociação. Os futuros do Dow Jones e do S&P500 recuavam 0,26% e 0,24% por volta das 07h00. A maior aversão ao risco tomava conta dos mercados, com o VIX subindo 2% para perto de 16,50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais notícias corporativas

 

 

Braskem: A Braskem informou que a Bolsa de Nova Iorque agendou para 17 de outubro a audiência sobre a suspensão da negociação e processo de deslistagem das ações da companhia nos EUA.

 

Petrobras I: A Petrobras iniciou fase não vinculante para venda de 27 campos maduros terrestres no Espírito Santo.

 

Petrobras II: A Petrobras estendeu o prazo no processo de venda da Breitener Energética, em que tem 93.37% de participação. A manifestação de interesse pode ser feita até dia 14 próximo e a assinatura do acordo de confidencialidade até 21 de junho.

 

Petrobras III: Petrobras assina acordo com Cade para venda de oito refinarias até 2021 (Valor)

 

Banco Inter: O Banco Inter informou que não foi tomada qualquer decisão sobre oferta pública subsequente de ações, o que será discutido na próxima AGE, em 26 de junho.

 

BTG Pactual: Acionistas do BTG Pactual levantam R$2,2 bilhões em oferta secundária; Preço da unit ficou em R$46.

 

Centauro: Centauro elevou a oferta para compra do controle da Netshoes a US$3,70 por ação, avaliando a empresa em US$115 milhões. A proposta prevê a tomada de R$375 milhões em empréstimos para o financiamento da operação e a oferta de R$120 milhões em contrato mútuo para capital de giro da Netshoes.

 

 

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

09h00 Vendas no varejo anual (abril) – IBGE

09h00 Vendas no varejo mensal (abril) – IBGE

12h30 Fluxo cambial semanal – Banco Central

 

Indicadores internacionais

08h00 EUA – Pedidos de hipotecas semanal – MBA

09h30 EUA – Núcleo do IPC anual (maio)

09h30 EUA – Núcleo do IPC mensal (maio)

09h30 EUA – IPC mensal (maio)

09h30 EUA – IPC anual (maio)

09h30 EUA – Rendimento real mensal (maio)

11h30 EUA-Estoques de petróleo bruto

15h00 EUA – Balanço orçamentário federal (maio)

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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