IBOV

106.419,53 pts

-2,12%

SP500

4.574,04 pts

-0,02%

DJIA

35.759,49 pts

+0,01%

NASDAQ

15.547,99 pts

-0,07%

IFIX

2.693,64 pts

-0,53%

BRENT

US$ 85,98

-0,49%

IO62

¥ 694,00

+0,65%

TRAD3

R$ 5,39

-11,34%

ABEV3

R$ 15,16

-1,04%

AMER3

R$ 32,40

-6,60%

ASAI3

R$ 15,95

-1,23%

AZUL4

R$ 26,90

-8,50%

B3SA3

R$ 12,15

-5,95%

BIDI11

R$ 39,82

-5,48%

BBSE3

R$ 22,17

-1,37%

BRML3

R$ 6,97

-4,52%

BBDC3

R$ 17,28

-2,70%

BBDC4

R$ 20,29

-2,73%

BRAP4

R$ 51,89

-1,48%

BBAS3

R$ 29,20

-1,21%

BRKM5

R$ 57,03

+2,14%

BRFS3

R$ 20,98

-3,09%

BPAC11

R$ 22,56

-3,75%

CRFB3

R$ 17,07

-0,59%

CCRO3

R$ 11,42

-4,03%

CMIG4

R$ 13,37

-0,96%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,30

-6,50%

COGN3

R$ 2,51

-7,38%

CPLE6

R$ 6,07

-2,25%

CSAN3

R$ 20,72

-4,86%

CPFE3

R$ 25,80

+0,86%

CVCB3

R$ 16,91

-6,52%

CYRE3

R$ 14,61

-5,19%

ECOR3

R$ 8,50

-3,62%

ELET3

R$ 36,18

-1,09%

ELET6

R$ 35,90

-0,41%

EMBR3

R$ 23,17

-3,89%

ENBR3

R$ 19,67

+1,86%

ENGI11

R$ 40,42

-3,76%

ENEV3

R$ 14,07

-3,63%

EGIE3

R$ 38,51

-0,67%

EQTL3

R$ 23,91

-1,36%

EZTC3

R$ 18,63

-7,81%

FLRY3

R$ 19,73

-1,74%

GGBR4

R$ 28,05

+0,28%

GOAU4

R$ 13,04

+0,77%

GOLL4

R$ 16,18

-6,31%

NTCO3

R$ 40,56

-0,39%

HAPV3

R$ 11,53

-2,45%

HYPE3

R$ 28,02

-3,11%

IGTA3

R$ 29,11

-2,80%

GNDI3

R$ 65,29

-1,83%

IRBR3

R$ 4,86

-3,95%

ITSA4

R$ 10,47

-2,05%

ITUB4

R$ 23,74

-1,41%

JBSS3

R$ 36,89

-0,80%

JHSF3

R$ 5,26

-5,22%

KLBN11

R$ 23,87

-1,52%

RENT3

R$ 45,50

-6,60%

LCAM3

R$ 20,13

-6,76%

LWSA3

R$ 19,67

-6,19%

LAME4

R$ 5,14

-6,20%

LREN3

R$ 31,49

-4,37%

MGLU3

R$ 11,98

-3,38%

MRFG3

R$ 24,61

-0,88%

BEEF3

R$ 8,94

-3,66%

MRVE3

R$ 10,41

-4,14%

MULT3

R$ 17,30

-3,83%

PCAR3

R$ 25,93

-4,03%

PETR3

R$ 29,27

-1,24%

PETR4

R$ 28,76

-1,20%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 27,15

-1,20%

QUAL3

R$ 17,98

-2,17%

RADL3

R$ 22,06

-1,73%

RAIL3

R$ 16,29

-2,51%

SBSP3

R$ 35,56

-1,55%

SANB11

R$ 35,07

-1,65%

CSNA3

R$ 24,43

-6,47%

SULA11

R$ 25,48

-1,54%

SUZB3

R$ 50,45

-2,01%

TAEE11

R$ 36,72

-1,71%

VIVT3

R$ 44,79

-0,24%

TIMS3

R$ 11,58

-3,50%

TOTS3

R$ 33,40

-0,44%

UGPA3

R$ 13,23

-3,92%

USIM5

R$ 14,22

-3,33%

VALE3

R$ 76,18

-1,32%

VIIA3

R$ 6,66

-5,79%

WEGE3

R$ 39,66

-0,22%

YDUQ3

R$ 21,10

-5,46%

IBOV

106.419,53 pts

-2,12%

SP500

4.574,04 pts

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DJIA

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+0,01%

NASDAQ

15.547,99 pts

-0,07%

IFIX

2.693,64 pts

-0,53%

BRENT

US$ 85,98

-0,49%

IO62

¥ 694,00

+0,65%

TRAD3

R$ 5,39

-11,34%

ABEV3

R$ 15,16

-1,04%

AMER3

R$ 32,40

-6,60%

ASAI3

R$ 15,95

-1,23%

AZUL4

R$ 26,90

-8,50%

B3SA3

R$ 12,15

-5,95%

BIDI11

R$ 39,82

-5,48%

BBSE3

R$ 22,17

-1,37%

BRML3

R$ 6,97

-4,52%

BBDC3

R$ 17,28

-2,70%

BBDC4

R$ 20,29

-2,73%

BRAP4

R$ 51,89

-1,48%

BBAS3

R$ 29,20

-1,21%

BRKM5

R$ 57,03

+2,14%

BRFS3

R$ 20,98

-3,09%

BPAC11

R$ 22,56

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CRFB3

R$ 17,07

-0,59%

CCRO3

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-4,03%

CMIG4

R$ 13,37

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HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,30

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COGN3

R$ 2,51

-7,38%

CPLE6

R$ 6,07

-2,25%

CSAN3

R$ 20,72

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CPFE3

R$ 25,80

+0,86%

CVCB3

R$ 16,91

-6,52%

CYRE3

R$ 14,61

-5,19%

ECOR3

R$ 8,50

-3,62%

ELET3

R$ 36,18

-1,09%

ELET6

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EMBR3

R$ 23,17

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ENBR3

R$ 19,67

+1,86%

ENGI11

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-3,76%

ENEV3

R$ 14,07

-3,63%

EGIE3

R$ 38,51

-0,67%

EQTL3

R$ 23,91

-1,36%

EZTC3

R$ 18,63

-7,81%

FLRY3

R$ 19,73

-1,74%

GGBR4

R$ 28,05

+0,28%

GOAU4

R$ 13,04

+0,77%

GOLL4

R$ 16,18

-6,31%

NTCO3

R$ 40,56

-0,39%

HAPV3

R$ 11,53

-2,45%

HYPE3

R$ 28,02

-3,11%

IGTA3

R$ 29,11

-2,80%

GNDI3

R$ 65,29

-1,83%

IRBR3

R$ 4,86

-3,95%

ITSA4

R$ 10,47

-2,05%

ITUB4

R$ 23,74

-1,41%

JBSS3

R$ 36,89

-0,80%

JHSF3

R$ 5,26

-5,22%

KLBN11

R$ 23,87

-1,52%

RENT3

R$ 45,50

-6,60%

LCAM3

R$ 20,13

-6,76%

LWSA3

R$ 19,67

-6,19%

LAME4

R$ 5,14

-6,20%

LREN3

R$ 31,49

-4,37%

MGLU3

R$ 11,98

-3,38%

MRFG3

R$ 24,61

-0,88%

BEEF3

R$ 8,94

-3,66%

MRVE3

R$ 10,41

-4,14%

MULT3

R$ 17,30

-3,83%

PCAR3

R$ 25,93

-4,03%

PETR3

R$ 29,27

-1,24%

PETR4

R$ 28,76

-1,20%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 27,15

-1,20%

QUAL3

R$ 17,98

-2,17%

RADL3

R$ 22,06

-1,73%

RAIL3

R$ 16,29

-2,51%

SBSP3

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SANB11

R$ 35,07

-1,65%

CSNA3

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SULA11

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-1,54%

SUZB3

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-2,01%

TAEE11

R$ 36,72

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VIVT3

R$ 44,79

-0,24%

TIMS3

R$ 11,58

-3,50%

TOTS3

R$ 33,40

-0,44%

UGPA3

R$ 13,23

-3,92%

USIM5

R$ 14,22

-3,33%

VALE3

R$ 76,18

-1,32%

VIIA3

R$ 6,66

-5,79%

WEGE3

R$ 39,66

-0,22%

YDUQ3

R$ 21,10

-5,46%

Atualizado há cerca de 3 anos

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A lira turca chegou a recuar 10% no meio do pregão asiático desta segunda-feira, minutos antes do governo do país fazer uma série de anúncios para restabelecer a confiança em meio à severa crise financeira. As medidas anunciadas pelo presidente da Turquia, Recep Erdogan, e pelo Banco Central da Turquia incluem a provisão de liquidez necessária para o funcionamento correto do sistema de pagamentos, o aumento das garantias para operações de financiamento e moeda estrangeira e a extensão de empréstimos em dólar. Alta nas taxas de juros? Não. Por isso o respiro foi breve, o que deve respingar nos mercados de países emergentes, como o Brasil, na sessão de hoje.  

O custo maior de financiamento para as companhias turcas eleva o risco de calote, o que o investidor tende a replicar em países de características similares às da Turquia, como os de economia emergente. Isso impacta o Brasil – mesmo a economia do nosso país não sendo tão frágil quanto a turca. Também, a crescente racha diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia também pode estremecer as companhias do gigante emergente, elevando as turbulências nos mercados. Assim, espere forte volatilidade nesta segunda – o mercado fica à espera de potencial atuação do Banco Central do Brasil, porém esse risco é limitado.

No plano político, a corrida presidencial deve ficar um pouco mais clara esta semana, com o prazo final para o registro dos 13 candidatos até quarta-feira, data em que todos terão de ter apresentado seus planos de governo. Teremos debate com alguns deles na sexta-feira. Enquanto isso, o mercado fica de olho no desempenho do candidato Geraldo Alckmin, visto pela maioria dos investidores como o mais próximo à agenda de arrocho fiscal e estímulo ao setor privado que o país tanto precisa. No Congresso, o ritmo deve ser lento, devido à eleição e à formação dos palanques para a disputa pelo Palácio do Planalto. Hoje, mais de 15 companhias divulgam resultados do segundo trimestre, detalhando o impacto real da greve dos transportes de maio e se este levará a uma mudança nas expectativas de receita e lucro para o ano.

 

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

Câmbio: deve seguir o exterior, em dia contaminado por receios com ativos de risco devido à queda na lira turca.

 

Juros: devem seguir o câmbio, de olho no noticiário internacional, na evolução do risco-país e nas eleições.

 

Bolsa: deve refletir aumento da cautela no exterior, apesar da alta nas commodities

 

Ações: Usiminas, com explosão em gasômetro de Minas Gerais; BRF, após prejuízo maior que o esperado e corte de preços-alvo; Itaú, após aprovação da compra da XP; Braskem, com notícia de que venda da parte da Odebrecht pode ser antecipada; BR Distribuidora, com início de fase vinculante para venda de ativos; B2W, com prejuízo maior que o esperado; CVC, com crescimento do lucro; Vale, com alta do dólar; Petrobras, com a alta do petróleo em mercados internacionais; Eletrobras, com privatização das distribuidoras parada no Congresso; CSN, com contratação de banco para acelerar a venda de ativos em Portugal e na Alemanha.

 

Destaques das recomendações: O BB Investimentos espera que as margens da BRF ($BRFS3) sejam pressionadas no terceiro trimestre por custos maiores e alta nos preços dos grãos. Equipe diz que a mensagem da administração sobre sinergias que devem impactar o EBITDA neste ano e em 2019 é ‘positiva,’ o que dá suporte à recomendação outperform e ao preço-alvo de R$35. Já o Itaú BBA reduziu o preço-alvo do papel de R$35 para R$23 após os resultados do segundo trimestre.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Medidas do governo turco não conseguem acalmar fuga de ativos de risco pelo mundo

— BC turco promete liquidez e empréstimos em dólar para evitar queda maior na lira

— Forma como EUA de Trump lidam com crise turca cria precedente para os EMs

— Medo de contágio nos emergentes assombra, amplificando queda do mercado brasileiro

— Perfil TC: Marina Silva vê reformas estruturais como forma de diminuir desigualdade

 

Valor Econômico

— Confirmada a operação com Itaú, XP lança banco

— CNI articula aliviar pena para fraude em licitação

— Termelétrica perde espaço para eólica

— UE propõe a reforma da OMC para conter guerra comercial

 

O Estado de S.Paulo

— Conta de luz sobe quatro vezes mais do que a inflação

— Candidaturas de militares crescem 92% em 4 anos

— ONU corta alimentos de refugiados

— Ato de supremacistas brancos fracassa

 

Folha de S. Paulo

— Em retração, classes A e B ganham 464 mil negros

— Gestão Skaf no Sesi e no Senai ignorou suspeitas em obras

— PPP da luz, de Haddad e Doria, traz prejuízo a SP, diz auditoria

— Sobe mortalidade materna e país revê meta para 2020

 

Globo/G1

— Em seis anos, rombo da Previdência dos estados quase quadruplica

— População miserável vive esquecida pelo estado em favela nascida nas Olimpíadas

— Inativos e pensionistas do Rio vivem angústia com incerteza sobre pagamentos

— Futuro presidente terá apenas 0,5% do PIB disponível para investimentos

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais:
— 8h25: Relatório Focus

— 15h00: Balança comercial – MDIC

Indicadores internacionais:
— 08h20: Relatório mensal da Opep
— 23h00: Produção industrial da China em julho; consenso + 6,3%
— 23h00: Vendas no varejo da China  em julho; consenso + 9%
— 23h00: Taxa de desemprego da China; anterior 4,8%

Eventos:
— 10h00: Presidente Michel Temer tem reunião com ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira

— 11h30: Leilão de até 4.800 contratos de swap cambial para rolagem – BC
— 11h30: Diretor-geral da ANP, Décio Oddone, fala em evento do Lide no Rio de Janeiro
— 14h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem reunião com Tharman Shanmugaratnam, vice-primeiro ministro de Singapura

— 16h30: Coletiva de imprensa com Dyogo Oliveira para apresentação de balanço trimestral do BNDES
— 17h00: Presidente Temer tem reunião com empresas chinesas

— 18h00: Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, tem reunião com presidente da Petrobras, Ivan Monteiro


Resultados corporativos:
— Depois do fechamento: Alliar, Alupar, Locamerica, Light, Even, Direcional, Vulcabras, Bradespar, Mahle Metal Leve, Brasil Brokers, Eztec, Tenda, M. Dias Branco, Oi, São Martinho
— ND: Rossi Residencial

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

 

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