0

Vinci (VINP) busca avaliação de US$1 bilhão em IPO na Nasdaq

mercados

Vinci (VINP) busca avaliação de US$1 bilhão em IPO na Nasdaq

Vinci pode levantar até US$249 milhões em de ações em Nasdaq, que pode avaliar em até US$1 bilhão a gestora de ativos alternativos

Vinci (VINP) busca avaliação de US$1 bilhão em IPO na Nasdaq
tcuser

Atualizado há mais de 1 ano

Ícone de compartilhamento

São Paulo, 19 de janeiro – A Vinci Partners, pode
levantar até US$249 milhões em uma oferta pública inicial, IPO na sigla em
inglês, de ações em Nova Iorque, que pode avaliar em até US$1 bilhão a gestora
de ativos alternativos criada em 2009 por antigos sócios do BTG Pactual.

 

De acordo com prospecto divulgado no site da Nasdaq, a Vinci
pretende colocar até 13,8 milhões de ações Classe A em uma oferta primária, na
qual os recursos vão para o caixa da gestora. A empresa sugeriu uma faixa
indicativa de preço entre US$16,00 e US$18,00 por ação. A Vinci tem a opção de
colocar lote adicional de 2,08 milhões de ações.

 

As ações Classe B, que tem dez vezes o poder de voto, da
Vinci devem permanecer com os fundadores da gestora, um grupo de banqueiros
liderados por Gilberto Sayão e Alessandro Horta.

 

IPO da Vinci acontece quase simultaneamente à concorrente

 

A oferta acontece quase simultaneamente com o IPO da rival Pátria
Investimentos, e reflete o crescente interesse de investidores de todo o mundo,
por ativos de mais rentabilidade e mais diversificação em meio a um cenário de
juros baixos ou negativos. A Vinci gere R$46 bilhões em recursos próprios e de
terceiros.

 

Segundo a gestora, os recursos adquiridos com a oferta
devem financiar investimentos em produtos próprios, a possível compra de
concorrentes nos segmentos de gestão de recursos e de fundos em participações,
ou private equity, e outros propósitos corporativos.

 

A Vinci, que deve negociar na Nasdaq com o código VINP,
contratou JPMorgan, Goldman Sachs, BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America
Merill Lynch, Credit Suisse e UBS para coordenar a oferta.

 

Texto: Leandro Tavares e Guillermo Parra-Bernal

Edição: Felipe Corleta e Letícia Matsuura
Arte: TC Mover

relatorios
image

Receba todas as novidades do TC

Deixe o seu contato com a gente e saiba mais sobre nossas novidades, eventos e facilidades.

Receba todas as novidades do TC

Deixe o seu contato com a gente e saiba mais sobre nossas novidades, eventos e facilidades.