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-1,06%

SP500

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DJIA

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NASDAQ

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IFIX

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BRENT

US$ 87,17

-0,82%

IO62

¥ 751,50

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TRAD3

R$ 4,31

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ABEV3

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AMER3

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Atualizado há 17 dias

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São Paulo, 7 de janeiro – A XP e o Banco Modal anunciaram a assinatura de um acordo que prevê a fusão das duas companhias com o objetivo de “acelerar a disrupção da indústria financeira brasileira”.

Em comunicados, as empresas propõem que a fusão seja realizada via troca de ações: a XP incorporará 100% dos papéis do Banco Modal com o pagamento de 19,5 milhões de novas ações classe A que serão emitidas pela plataforma de investimentos, equivalendo a um prêmio de 35% sobre a cotação dos papéis da Modalmais nos últimos 30 dias.

Antes de buscar a aprovação da incorporação, o Modal informou que convocará Assembleia Geral Extraordinária para discutir a conversão de todos os papéis preferenciais da empresa em ordinários, incluindo aqueles agrupadas em units, e a migração posterior da empresa ao Novo Mercado da B3.

Caso as propostas não sejam aprovadas ou o processo se torne oneroso para a XP com o direito de recesso dos acionistas do Modal, o banco informou que a XP se comprometeu a adquirir a totalidade das ações da sua controladora e, posteriormente, fazer uma oferta pública de aquisição, OPA.

“A XP e a Modal pretendem acelerar o processo de disrupção da indústria financeira brasileira, atualmente marcada pelo alto potencial de crescimento e poucos players dominantes”, disseram as empresas em comunicado.

“Dadas as posições de mercado e culturas complementares da Modal e da XP, espera-se que a combinação de seus negócios resulte na criação de valor de maneira consistente e sustentável a ambas as empresas e seus acionistas”, acrescentam.

Desempenho das ações

O Modal estreou na bolsa em abril de 2021, com os papéis em R$20,00. As Units da Modal (MODL11) fecharam ontem em R$8,35, e a média de preço dos últimos 30 pregões é de R$10,43. Considerando-se o prêmio de 35% oferecido pela XP na troca de ações, a companhia de Guilherme Benchimol levará o Banco Modal por cerca de R$14,00 por unit – 30% abaixo do IPO.

As companhias realizarão uma teleconferência para explicar os termos do negócio às 11h00.

Texto: Gustavo Boldrini
Edição: Lucia Boldrini
Imagem: Divulgação

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