IBOV

106.296,18 pts

-1,20%

SP500

4.537,99 pts

-0,02%

DJIA

35.618,29 pts

+0,11%

NASDAQ

15.336,93 pts

-0,45%

IFIX

2.712,38 pts

-0,46%

BRENT

US$ 85,68

+1,37%

IO62

¥ 708,00

+5,27%

TRAD3

R$ 6,30

-8,56%

ABEV3

R$ 15,00

-0,72%

AMER3

R$ 33,72

-4,36%

ASAI3

R$ 16,11

-1,52%

AZUL4

R$ 29,19

-2,27%

B3SA3

R$ 12,62

-2,69%

BIDI11

R$ 40,14

-6,10%

BBSE3

R$ 21,67

+0,97%

BRML3

R$ 7,18

-5,65%

BBDC3

R$ 17,41

-3,75%

BBDC4

R$ 20,45

-3,80%

BRAP4

R$ 51,50

+1,61%

BBAS3

R$ 28,91

-3,14%

BRKM5

R$ 54,87

-3,65%

BRFS3

R$ 22,01

-2,99%

BPAC11

R$ 22,82

-1,76%

CRFB3

R$ 16,83

-0,53%

CCRO3

R$ 11,53

-3,43%

CMIG4

R$ 13,37

-2,62%

HGTX3

R$ 37,51

+0,00%

CIEL3

R$ 2,36

+0,42%

COGN3

R$ 2,62

-4,37%

CPLE6

R$ 6,18

-2,83%

CSAN3

R$ 20,92

-1,04%

CPFE3

R$ 25,15

-1,10%

CVCB3

R$ 17,10

-2,95%

CYRE3

R$ 15,18

-2,31%

ECOR3

R$ 8,29

-6,64%

ELET3

R$ 35,47

-1,90%

ELET6

R$ 35,06

-2,47%

EMBR3

R$ 24,25

+0,83%

ENBR3

R$ 19,03

-0,78%

ENGI11

R$ 41,55

-2,55%

ENEV3

R$ 14,00

-3,44%

EGIE3

R$ 37,87

-1,63%

EQTL3

R$ 23,14

-3,26%

EZTC3

R$ 19,78

-4,39%

FLRY3

R$ 19,50

-2,20%

GGBR4

R$ 26,73

+0,48%

GOAU4

R$ 12,27

+1,65%

GOLL4

R$ 17,08

-3,28%

NTCO3

R$ 39,88

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HAPV3

R$ 11,67

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HYPE3

R$ 27,96

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IGTA3

R$ 28,62

-3,37%

GNDI3

R$ 65,74

+0,61%

IRBR3

R$ 5,01

-0,39%

ITSA4

R$ 10,53

-2,59%

ITUB4

R$ 23,54

-4,23%

JBSS3

R$ 37,32

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JHSF3

R$ 5,38

-3,41%

KLBN11

R$ 24,20

+7,65%

RENT3

R$ 47,85

-2,88%

LCAM3

R$ 21,00

-2,86%

LWSA3

R$ 20,18

-7,64%

LAME4

R$ 5,41

-3,90%

LREN3

R$ 32,05

-3,63%

MGLU3

R$ 12,42

+0,56%

MRFG3

R$ 25,12

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BEEF3

R$ 9,30

-0,10%

MRVE3

R$ 10,54

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MULT3

R$ 17,57

-3,24%

PCAR3

R$ 26,31

-4,98%

PETR3

R$ 27,90

-1,37%

PETR4

R$ 27,18

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BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 26,48

+1,10%

QUAL3

R$ 18,30

+2,63%

RADL3

R$ 21,57

+1,45%

RAIL3

R$ 16,58

+1,71%

SBSP3

R$ 35,68

-2,21%

SANB11

R$ 35,29

-1,03%

CSNA3

R$ 25,09

+0,44%

SULA11

R$ 25,58

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SUZB3

R$ 52,80

+7,60%

TAEE11

R$ 36,82

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VIVT3

R$ 44,56

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TIMS3

R$ 11,87

-0,50%

TOTS3

R$ 31,88

-1,75%

UGPA3

R$ 13,50

-3,43%

USIM5

R$ 14,35

+1,48%

VALE3

R$ 76,08

+1,43%

VIIA3

R$ 7,01

+0,56%

WEGE3

R$ 38,89

-0,91%

YDUQ3

R$ 22,65

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IBOV

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SP500

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DJIA

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NASDAQ

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IFIX

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BRENT

US$ 85,68

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IO62

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+5,27%

TRAD3

R$ 6,30

-8,56%

ABEV3

R$ 15,00

-0,72%

AMER3

R$ 33,72

-4,36%

ASAI3

R$ 16,11

-1,52%

AZUL4

R$ 29,19

-2,27%

B3SA3

R$ 12,62

-2,69%

BIDI11

R$ 40,14

-6,10%

BBSE3

R$ 21,67

+0,97%

BRML3

R$ 7,18

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BBDC3

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-3,75%

BBDC4

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BRAP4

R$ 51,50

+1,61%

BBAS3

R$ 28,91

-3,14%

BRKM5

R$ 54,87

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BRFS3

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BPAC11

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CRFB3

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CCRO3

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CMIG4

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HGTX3

R$ 37,51

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CIEL3

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COGN3

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-4,37%

CPLE6

R$ 6,18

-2,83%

CSAN3

R$ 20,92

-1,04%

CPFE3

R$ 25,15

-1,10%

CVCB3

R$ 17,10

-2,95%

CYRE3

R$ 15,18

-2,31%

ECOR3

R$ 8,29

-6,64%

ELET3

R$ 35,47

-1,90%

ELET6

R$ 35,06

-2,47%

EMBR3

R$ 24,25

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ENBR3

R$ 19,03

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ENEV3

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EGIE3

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EQTL3

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-4,39%

FLRY3

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-2,20%

GGBR4

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GOAU4

R$ 12,27

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GOLL4

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-3,28%

NTCO3

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+1,03%

HAPV3

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+0,25%

HYPE3

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IGTA3

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GNDI3

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IRBR3

R$ 5,01

-0,39%

ITSA4

R$ 10,53

-2,59%

ITUB4

R$ 23,54

-4,23%

JBSS3

R$ 37,32

-0,13%

JHSF3

R$ 5,38

-3,41%

KLBN11

R$ 24,20

+7,65%

RENT3

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-2,88%

LCAM3

R$ 21,00

-2,86%

LWSA3

R$ 20,18

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LAME4

R$ 5,41

-3,90%

LREN3

R$ 32,05

-3,63%

MGLU3

R$ 12,42

+0,56%

MRFG3

R$ 25,12

+0,19%

BEEF3

R$ 9,30

-0,10%

MRVE3

R$ 10,54

-1,49%

MULT3

R$ 17,57

-3,24%

PCAR3

R$ 26,31

-4,98%

PETR3

R$ 27,90

-1,37%

PETR4

R$ 27,18

-0,54%

BRDT3

R$ 22,03

+0,59%

PRIO3

R$ 26,48

+1,10%

QUAL3

R$ 18,30

+2,63%

RADL3

R$ 21,57

+1,45%

RAIL3

R$ 16,58

+1,71%

SBSP3

R$ 35,68

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SANB11

R$ 35,29

-1,03%

CSNA3

R$ 25,09

+0,44%

SULA11

R$ 25,58

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SUZB3

R$ 52,80

+7,60%

TAEE11

R$ 36,82

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VIVT3

R$ 44,56

-1,28%

TIMS3

R$ 11,87

-0,50%

TOTS3

R$ 31,88

-1,75%

UGPA3

R$ 13,50

-3,43%

USIM5

R$ 14,35

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VALE3

R$ 76,08

+1,43%

VIIA3

R$ 7,01

+0,56%

WEGE3

R$ 38,89

-0,91%

YDUQ3

R$ 22,65

-5,74%

Atualizado há cerca de 3 anos

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A três dias do primeiro turno da eleição presidencial, o investidor continua de olho nas pesquisas e no noticiário eleitoral, mas o foco de hoje deve ser o exterior – marcado pela maior alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano em mais de sete meses. O movimento trouxe à memória a forte onda de aversão ao risco que abalou os mercados globais em fevereiro e reflete temores de uma alta mais agressiva na taxa básica de juros nos Estados Unidos. A escalada nos rendimentos dos Treasuries tende a fortalecer o dólar ante outras moedas e reduz a atratividade dos investimentos considerados mais arriscados. Na manhã desta quinta-feira, as bolsas asiáticas e europeias e os índices futuros em Nova York operavam no vermelho, a volatilidade de mercado disparou, os rendimentos dos títulos de dívida europeia subiram e o petróleo se afastou das máximas desde 2014.

 

Dessa maneira, o exterior conturbado deve amplificar a decepção com a divulgação da pesquisa Ibope de ontem, que veio com números de intenção de voto para o candidato Jair Bolsonaro abaixo do esperado. Para contribuidores TC, o pregão de hoje deve dar uma pausa na eleição e se focar no exterior; à noite tem mais uma pesquisa Datafolha e o debate na TV Globo, que não contará com a presença de Bolsonaro por recomendação médica. Há razões de sobra para imaginar que o rali de mercado dos últimos dois dias terá uma pausa forçada hoje. Para o diretor da corretora Mirae Asset, Pablo Spyer, o estresse no exterior deve machucar o Brasil “mais do que qualquer pesquisa eleitoral”.

 

De qualquer forma, a resiliência de Bolsonaro está deixando os políticos tradicionais perplexos. Com o primeiro turno virando logo ali, o cenário pintado por nosso contribuidor Murillo de Aragão meses atrás se materializou: alta polarização e desânimo com a política devem marcar a ida às urnas neste domingo. Além do Datafolha, que deve sair durante o Jornal Nacional, teremos também pesquisas dos institutos Real Time Big Data, DataPoder360 e Ipespe; o dia também traz dados de venda e produção de veículos da Anfavea. No exterior, a expectativa é pelos números de pedidos de seguro-desemprego dos EUA e uma série de discursos de lideranças do Federal Reserve – o banco central americano.

 

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

— Câmbio: deve subir, pressionado pela maior aversão ao risco decorrente da alta nos rendimentos dos Treasuries e do dólar americanos mundo afora. Mercado fica atento ao noticiário e à bateria de divulgações de pesquisas eleitorais.

 

— Juros: deve retomar a busca por prêmio em todos os prazos da curva, refletindo maior estresse nos mercados externos em meio à forte alta nos rendimentos dos Treasuries.

 

— Bolsa: é possível que movimento de realização seja amplificado pelo mau humor no exterior. Investidor deve ficar de olho no noticiário eleitoral e uma possível releitura da pesquisa de ontem.

 

— Ações: Petrobras, com queda no preço do petróleo em meio à turbulência financeira global; GPA, com declaração da controladora Casino de que notícias sobre venda de controle da varejista são “improcedentes”; Klabin, que negocia fim de pagamento de royalty aos controladores; Braskem, com aumento dos preços de resinas em outubro; BR Properties, que teve recomendação elevada a market perform pelo Itaú BBA; Bradesco, com abertura de fundos de previdência para terceiros; Fibria, com aprovação de parte de detentores de CRAs para renúncia de vencimento antecipado; B3, com acordo com o Cade para extinguir inquérito sobre concorrência; Oi, que vai avaliar possível aumento de capital no final do mês; Totvs, com recomendação neutra reiterada pelo BTG Pactual; Telefônica Brasil e TIM Participações, que tiveram seus preços-alvo reduzidos pelo Morgan Stanley; IRB Brasil, cujas estimativas e preço-alvo foram elevadas pelo Itaú BBA.

 

— Destaques das recomendações: Itaú BBA introduziu o novo preço-alvo de R$29 para ação ON da Tupy ($TUPY3), com recomendação outperform.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Maior alta nos rendimentos dos Treasuries desde fevereiro impacta mercados

— Sequência de fortes altas no apoio a Bolsonaro é interrompida, mostra Ibope

— Fitch vê empresas brasileiras bem posicionadas para lidar com incerteza política

— B3 paga R$ 9,4 mi ao Cade e extingue inquérito sobre concorrência

— Enquete XP com investidores mostra preocupação com eleição

— Powell vê os EUA se aproximando perto do pleno emprego, longe de taxa neutra

— Mercado tem segundo dia de rali com otimismo por vitória de Bolsonaro na eleição

 

Valor Econômico

— Preço da energia é desafio para o próximo presidente

— Casino pode vender o Grupo Pão de Açúcar

— Klabin negocia fim de royalties a controladores

 

O Estado de S.Paulo

— Temor de derrota no primeiro turno nas eleições 2018 leva tensão ao PT

— ‘Mercado erra ao subestimar riscos com Bolsonaro’, diz economista

— Chance de vitória em 1º turno faz governo antecipar transição

 

Folha de S. Paulo

— Candidatos que lideram disputa querem rever regras do Imposto de Renda

— Campanha de Haddad e Lula pagou quase R$ 8 mi a empresas ligadas à Lava Jato

— Presidente do Supremo reafirma decisão que censurou entrevista de Lula à Folha

 

Globo/G1

— Compartilhamento de fake news nas redes cresce até 10 vezes na reta final da eleição

— Carro de candidato ao governo de São Paulo é atingido por tiros

— Alemanha aprova lei para atrair imigrantes qualificados de fora da União Europeia

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

— 11h20: Produção de veículos em setembro – Anfavea
— 11h20: Venda de veículos em setembro – Anfavea


Indicadores internacionais

— 09h30: Pedidos iniciais por seguro desemprego dos EUA; consenso 211 mil
— 11h00: Encomendas à indústria dos EUA em agosto; consenso 2,1%

— 11h00: Pedidos de bens duráveis dos EUA em agosto; consenso 4,5%
— 16h00: Produção industrial da Argentina em agosto; anterior – 5,7%

Eventos
— N.D.: Feriado nacional na China
— 11h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem audiência com Martin Raiser, diretor do Banco Mundial para o Brasil

— 11h15: Discurso de Randal Quarles, membro do Federal Reserve  

— 12h00: Presidente Michel Temer tem reunião com representantes do Ministério das Relações Exteriores

— 14h30: Apresentação do balanço de fundos de investimento no terceiro trimestre de 2018 – Anbima

— 15h00: Decisão da taxa de juros do México; consenso manutenção em 7,75%

— 15h00: AGE da Petrobras, no Rio de Janeiro
— N.D: Reunião do grupo de negócios do G20 em Buenos Aires
— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Real Time Big Data

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Amostra Instituto de Pesquisa para a Presidência

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Ipespe para a Presidência

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral DataPoder360 para a Presidência

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Datafolha para a Presidência
— 22h00: Debate entre presidenciáveis na TV Globo  

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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