Faça como os maiores investidores do mercado e invista em você

Serviço de consultoria focado na manutenção, administração e valorização de grandes patrimônios. É ideal para quem deseja ter uma assistência altamente especializada e multidisciplinar para proteger, aumentar e perpetuar fortunas. Contribui para a correta estruturação de diversas áreas financeiras de uma família com grande patrimônio. No longo prazo, contar com serviços do Wealth Management como planejamento tributário e financeiro, contabilidade e gestão de patrimônio é fundamental. Afinal de contas, em uma família com estrutura patrimonial complexa e inúmeras obrigações administrativas e financeiras, cometer erros pode custar muito mais caro.

A gestão de patrimônio familiar também envolve o atendimento individual, incluindo a criação de uma carteira de ativos personalizada. O perfil e objetivo de cada um é devidamente analisado de maneira personalizada.

Além de englobar a parte de consultoria, o Wealth conta com gestão ativa e consolidação do patrimônio do cliente, tornando o serviço mais personalizado e individualizado para cada um. A consultoria é um serviço oferecido juntamente com a gestão, alinhando os objetivos do cliente com a estratégia adotada.

O Wealth faz diretamente a seleção de fundos pelo cliente. Em um mercado com diversas opções disponíveis, é essencial que a escolha seja assertiva. Isso impacta diretamente na rentabilidade do portfólio.

O cliente solicita o resgate e ocorre a liquidação dos ativos dentro do prazo estabelecido pelo produto.