Análise Fundamentalista | Curso Primeiros Passos - TC School

TC School / Curso Primeiros Passos

5 – Análise Fundamentalista

13/01/2020 às 8:00

TC School

A análise fundamentalista de ações é uma das escolas existentes no mercado de capitais para investir com fundamento em uma empresa listada na Bolsa de Valores. É a escola Warren Buffett.

Na análise fundamentalista, primeiro você vai do micro para o macro. Analisa a empresa e depois sobe para o nível da economia e do setor em que organização atua. Ou ainda, você avalia primeiro o macro até chegar ao negócio em si.

O que é Análise Fundamentalista

Conheça as estratégias de escolha de empresas da bolsa

Nesta vídeo aula do Curso Primeiros Passos, você conhecerá as duas escolas da análise fundamentalista para a escolha de ações para investir: Bottom-up e Top-down.

Em uma delas você foca mais na análise da economia, enquanto que na outra você foca a sua análise mais na empresa em si.

Curso de Análise Fundamentalista

Confira Felipe Pontes, do TC, explicando como funciona uma análise fundamentalista:

O professor explica que, como o nome já sugere, a análise fundamentalista é baseada em fundamentos.

Que tipos de fundamentos? Contábeis e econômicos. Eles regem as empresas e a economia geral, sendo usados por investidores tomar para decisões de alocação de dinheiro.

— Análise fundamentalista: estratégias bottom-up e op-down

Existem duas abordagens dentro da escola fundamentalista: bottom-up e top-down.

  • No bottom-up você vai de baixo para cima.

O que significa exatamente isso?

Primeiro você analisa os elementos contábeis das empresas e depois parte para análise macro de setor. Você pode escolher uma ótima empresa, mas pode ser que não seja um momento bom para esse setor em específico, por exemplo.

  • No top-down o caminho é contrário.

Primeiro você escolhe o setor, a partir de uma análise econômica geral. Depois você escolhe a empresa ou opta por usar os ETFs, que já explicamos nos vídeos anteriores.

É possível aplicar em ETFs setoriais. O IMAT11, por exemplo, é um ETF de baixo custo que replica o índice de empresas do setor de materiais básicos.

Para conhecer mais sobre análise fundamentalista, acesse os nossos textos, gratuitamente, no TC School.

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